2022年后氯蟲專利時代，殺蟲劑“大廝殺”格局開啟！

如果有人問你：農(nóng)藥中最具劃時代意義的殺蟲劑是哪個？
得到的答案也許大相徑庭——DDT，甲胺磷，氰戊菊酯，高效氯氟氰菊酯，吡蟲啉，阿維菌素，多殺菌素等等，都是可選項。
但要是問：21世紀以來影響力最大的殺蟲劑？
“氯蟲苯甲酰胺”應該會是大多數(shù)人脫口而出的唯一答案！
確實，它不但開創(chuàng)了一個時代，而且將殺蟲劑帶到一個未有的新高度！
在此之前，殺蟲劑基本上是在1.0時代（高效、低毒是瓶頸），而氯蟲苯甲酰胺讓農(nóng)藥殺蟲劑進入2.0時代（綠色，超高效）。在這方面，殺蟲劑產(chǎn)品比殺菌劑2.0時代——甲氧基丙烯酸酯類的嘧菌酯，整整晚了10年之久。
2022年，氯蟲苯甲酰胺這樣一個具有劃時代意義的農(nóng)藥品種核心專利（專利號是02815924.1，二零零二年八月十三號申請的，授權的日期是二零零八年六月四號）就要到期了，時間是8月13日。
筆者判斷，隨著氯蟲專利到期，將在殺蟲劑江湖中引起一場“血雨腥風”，進而改變殺蟲劑格局。2022年將開啟后氯蟲專利時代，進入“華山論劍”時期。
那會是怎樣的局面呢？先看看現(xiàn)有的農(nóng)藥品類版圖：

截止2021年11月17日在中國農(nóng)藥市場上，有效登記證件44543個（包含原藥、制劑、植物生長調節(jié)劑衛(wèi)生殺蟲劑等）。其中殺蟲劑18562個，占總量的41%，具有絕對的領先地位（殺菌劑和除草劑占比分別為25%、27%），這不同于全球農(nóng)藥市場中除草劑40%以上的占比，說明未來中國市場上農(nóng)藥產(chǎn)品結構會發(fā)生變化，殺蟲劑格局也會隨之而變。
進一步細分，下圖是對殺蟲劑進行初步劃分之后的格局：

其中衛(wèi)生殺蟲劑的占比不少，而近幾年非農(nóng)用市場增速快于農(nóng)藥市場，是值得企業(yè)關注的，但不是我們今天的主要話題。接下來我們集中到15716個作物殺蟲劑中：共有1346個原藥登記證件（含88個母藥），14370個制劑品種登記，在制劑產(chǎn)品中復配的9651個是單劑品種（4719個）的2倍多。而對比一下殺菌劑產(chǎn)品：制劑單劑登記證6085個，復配登記4460個，復配是單劑的四分之三左右。除草劑制劑產(chǎn)品單劑登記證6805個，復配登記3477個是單劑產(chǎn)品的接近一半。
由此可見在農(nóng)藥江湖中，殺蟲劑靠“群毆”制勝，殺菌劑和除草劑更講究個人的“武功修為”。這可能跟病蟲草害的發(fā)生規(guī)律有關系，蟲害發(fā)生往往數(shù)量大，而且多種類型同時發(fā)生的情況多，需要不同作用機理的產(chǎn)品綜合防治。
對于如此龐大的殺蟲劑江湖，讓我們一起來看看如何細分：
首先按照作物劃分，這是一個已經(jīng)成熟的各守一方的殺蟲劑版圖。

水稻不愧是農(nóng)藥第一大市場，也是殺蟲劑第一大市場，有4124個產(chǎn)品在該作物上進行了登記。蔬菜中的甘藍以2809個證件緊隨其后，棉花產(chǎn)品登記也達到了2200個，超過1000個登記證件的作物還有柑橘、十字花科蔬菜、小麥等。除了棉花之外，其余幾個作物登記數(shù)量與市場容量基本是成正比的，80%以上的殺蟲劑品種和市場銷售都集中在這12個作物上。
這里聲明一點：不一定登記的產(chǎn)品一定在登記作物上使用，也不是沒有登記的就不能使用，在此只是將登記作為產(chǎn)品的不變量便于進行分析，看到趨勢就可以了，不必過于較真。
在作物層面上，農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)形成了分別側重定位于大田、果樹、蔬菜等幾大作物的專業(yè)化公司，如專注于大田的河北威遠、廣西田園，在經(jīng)作上比較有優(yōu)勢的諾普信、海利爾，以及茶葉、柑橘市場具有領先優(yōu)勢的福建新農(nóng)大正、福建德盛、廣西匯豐。
作物層面之下，就是按照登記對象劃分了。殺蟲劑江湖上流傳著這樣幾個傳說：有防治蚜蟲、菜青蟲的產(chǎn)品就能開個農(nóng)藥公司，搞定稻縱卷葉螟、甜菜夜蛾、小菜蛾這幾種蟲害的企業(yè)就可以活得很好，能夠合法合規(guī)的解決薊馬、跳甲、茶小綠葉蟬便可以“獨開天地另立一門”成就一番事業(yè)。
下圖中登記對象的分析，可以說是小蟲產(chǎn)品、大蟲產(chǎn)品各有千秋：在沒有準備今天這篇文章之前，筆者是想不到蚜蟲竟然是登記產(chǎn)品最多的防治對象，正在閱讀中的你想到了嗎？蚜蟲之后的薊馬、茶小綠葉蟬、跳甲、粉虱登記產(chǎn)品都比較多。

當然，江湖上流傳的“得鱗翅目市場得殺蟲劑天下”不是空穴來風，鱗翅目確實是第一大農(nóng)業(yè)害蟲種類，在菜青蟲、小菜蛾、棉鈴蟲、稻縱卷葉螟的登記數(shù)量到達到了1000個以上，甜菜夜蛾、二化螟也達到了792和869個。
不同防治對象成就了不同的殺蟲劑“門派”最后我們要著重看看門派高手——不同類型化合物的江湖地位。在武俠世界里衡量地位有兩個維度：個人武功修為（單劑數(shù)量）和是否擁有遍天下的門徒（復配數(shù)量）。
從殺蟲劑有效成分看，可以說高手如云，各有特長（登記統(tǒng)計數(shù)含原藥）：

在圖中對于即將退出殺蟲劑江湖的氨基甲酸酯類農(nóng)藥未做統(tǒng)計（主要品種丁硫克百威122個登記證，殺蟲單和殺蟲雙分別有316、121個）也不做分析了，已經(jīng)在江湖邊緣的有機磷類農(nóng)藥只是列出毒死蜱和辛硫磷兩個品種，供參考和彰顯一下曾經(jīng)的榮光。而菊酯類農(nóng)藥含衛(wèi)生殺蟲劑共有5613個證件，足以說明其龐大的產(chǎn)品體系、強大的生存能力，尤其是在混配上以其優(yōu)異的速效性獲得各新上市殺蟲劑品種的青睞。還有小蟲類市場的絕對霸主——新煙堿農(nóng)藥，除了吡蟲啉，752個登記證的啶蟲脒，660個登記證的噻蟲嗪都是農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)品登記中考慮、規(guī)劃的品種。
不必著急，對于茚蟲威、虱螨脲、多殺霉素、氯蟲苯甲酰胺等近10年在江湖上嶄露頭角的后起之秀，我們后面做詳細分析。
通過以上分析，你是否對農(nóng)藥世界中殺蟲劑有了初步了解，對殺蟲劑江湖里各派系、各高手有了簡單的認識。作為農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營者、產(chǎn)品經(jīng)理、銷售人員甚至是渠道經(jīng)銷商、零售店也許你此刻更關注未來殺蟲劑江湖的變化，有哪些新力量加入、有哪個舊勢力退出，在2022年市場操作中有什么可以提前做出的選擇和規(guī)劃。
對于未來的預測，其實沒有人能夠看得到未來，但有人可以看到是什么在影響著未來。
我們就一起看看，是什么影響著殺蟲劑的未來江湖：
方法論=底層邏輯+環(huán)境變量
殺蟲劑的底層邏輯是什么？筆者總結出三點，算是拋磚引玉吧：
第一，最好做也最難做的市場。配方簡單，推廣容易，效果直接；門檻雖低但是做好很難，誰都可以做出殺蟲劑穩(wěn)定配方，但是天花板不好破。小蟲市場、隱蔽性害蟲（地下危害、鉆蛀性）、快速移動型害蟲（薊馬、粉虱、跳甲）等都有很厚的邊界墻。
第二，產(chǎn)品生命周期短。病害和雜草抗性產(chǎn)生較慢，因此殺菌劑和除草劑產(chǎn)品可以有很長的生命周期，如保護性殺菌劑、滅生性除草劑等，是可以做長期規(guī)劃、做品牌布局、培養(yǎng)和危害的。害蟲因其生物學特性導致抗性產(chǎn)生快，殺蟲劑產(chǎn)品需要快速迭代，對于跳甲、薊馬、小菜蛾等多代次發(fā)生的害蟲甚至需要2-3個月升級一次配方（調整助劑或配比）。
第三，容易打造爆品，能夠出億元大單品。一旦在配方上、成分上有突破，就可以打造出當期爆品，快速上量，如曾經(jīng)的銳寧、藍銳、全鏟、康寬，近幾年的透皮、虱螨脲、蟲螨腈，以及去年的佰靚龍、今年的格力高。
影響殺蟲劑的環(huán)境變量有哪些呢？筆者認為也恰好有三個，當然這屬于“仁者見仁，智者見智”：
一、蟲害發(fā)生的周期性不確定。尤其是遷飛性害蟲，受到種植結構、天氣條件、遷飛地用藥水平等多種因素的影響。本地蟲源在越冬過程中收到的影響也大于病原體或雜草種子�！�—今年有蟲明年不一定！
二、害蟲抗藥性發(fā)生的跳躍性。時間的跳躍性——如防治跳甲、薊馬的藥劑在3月份使用和8月份使用效果差很多，空間的跳躍性——小菜蛾、甜菜夜蛾是最典型的，南北方抗性不同，不同區(qū)域抗性差異大�！�—今年用這個產(chǎn)品明年不知道管用不管用！
三、種植大戶用藥水平和習慣不可捉摸。見蟲打藥，這是殺蟲劑與提前預防的殺菌劑、定時使用的除草劑很大的不同。沒有防病增產(chǎn)的習慣，只有殺蟲防減產(chǎn)的作用�！�—有蟲就打藥沒蟲不預防！
其實，還有一個變量也在影響著殺蟲劑江湖，甚至可能改變其格局，那就是——新品種、新組合。2008年以來，幾乎每年都有新專利殺蟲劑上市或專利到期；前面的數(shù)據(jù)也說明殺蟲劑中復配產(chǎn)品是單劑的2倍，殺蟲劑組合遠遠多于殺菌劑和除草劑。
疊加因素影響下，殺蟲劑江湖更加撲朔迷離，對未來的市場發(fā)展趨勢預測更難、對登記方向或登記對象的把握更難、對登記或推廣品種的選擇更難。
殺蟲劑格局如何變化，企業(yè)怎樣謀求布局，筆者很難做出全面分析，只能從一條線開始，以小見大，對企業(yè)做戰(zhàn)略選擇有一定的借鑒。
所以，在這里筆者將以氯蟲苯甲酰胺所在的鱗翅目害蟲防治“門派”為解剖維度進行分析：
門派高手如云：已成為傳說的甲胺磷、1605、氟蟲腈等絕世高手，昔日風格無限的毒死蜱、功夫，更有當今五大高手——東邪茚蟲威、西毒阿維菌素（甲維鹽）、南帝多殺霉素、北丐虱螨脲、中神通氯蟲苯甲酰胺，未來還有獨孤求敗溴蟲氟苯雙酰胺。
高手頻繁過招武功雜糅：長期以來防治鱗翅目害蟲都是以復配藥劑為主，在藍銳和康寬之外形成了一系列的混配產(chǎn)品和解決方案——

從上面五大高手各自版圖可以看出，東邪、西毒、北丐的體系已經(jīng)比較成熟，最少的也有82個復配產(chǎn)品，而南帝和中神通也正如武俠世界中一樣，收徒不多，名聲在外卻勢力范圍不大。不過，在殺蟲劑江湖里這兩個化合物確都有很大的野心和潛力，從原藥價格看，其他的三個都是在近幾年的最高位，而多殺霉素和氯蟲苯甲酰胺卻在不斷下行，而且空間很大，所以未來與之復配的產(chǎn)品肯定會遠遠查過24個和36個�，F(xiàn)在很多企業(yè)應該都已經(jīng)在這兩個產(chǎn)品上進行布局了，待到多殺霉素發(fā)酵工藝突破，氯蟲專利到期將會迎來井噴式增長。
后氯蟲專利時代到來：2022年8月13日具有劃時代意義的殺蟲劑江湖領袖——中神通氯蟲苯甲酰胺，專利到期。這勢必會對茚蟲威系列、虱螨脲系列、阿維菌素系列、甲維鹽系列產(chǎn)生沖擊性的影響。筆者建議要想保持“東邪”、“西毒”、“北丐”的殺蟲劑地位維持其勢力版圖，最好就是聯(lián)合，與氯蟲進行復配——“打不過它我就融入它、成為它”。南帝多殺霉素則不需要擔心，因為兩者之間的交叉市場不多，南帝主打綠色環(huán)保，氯蟲則是藥效，它可以選擇聯(lián)合，也可以選擇保持獨立，甚至可以跟東邪西毒北丐進行融合。
2022年殺蟲劑江湖“華山論劍”，各路高手齊聚幾大作物，緊盯主要的防治對象，企業(yè)需要做好戰(zhàn)略規(guī)劃。
企業(yè)戰(zhàn)略就是關鍵階段的重大抉擇。
后氯蟲專利時代你的企業(yè)需要做出選擇：成為誰？ 東邪西毒南帝北丐？還是其他高手？
建立哪個派別：大田、果樹、蔬菜，還是小蟲市場？
需要做好布局：團結誰？如何進行組合、做出復配或套餐方案。
對于選擇好的產(chǎn)品，在營銷上做到：

以點帶面——找到原點市場，培育先鋒客戶；

用面做板——做好樣板市場，樹立標桿客戶；

板上釘釘——建立根據(jù)地市場，打造堡壘客戶。
這樣你的企業(yè)就能夠在后氯蟲專利時代，搶到屬于自己的地盤，打造出屬于自己的品牌！