中國農(nóng)藥發(fā)展現(xiàn)狀以及分析

一、農(nóng)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

農(nóng)藥是農(nóng)、林、牧、漁業(yè)及公共衛(wèi)生等部門用于防治病、蟲、草、鼠害以及調(diào)節(jié)農(nóng)作物生長(zhǎng)的化學(xué)品，是重要的生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資。農(nóng)藥的應(yīng)用對(duì)保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、提高人民生活水平有著非常重要的作用。

據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，全世界由于病、蟲、草、鼠害而損失的農(nóng)作物收獲量相當(dāng)于潛在收獲量的三分之一，如果一旦停止用藥或嚴(yán)重的用藥不當(dāng)，一年后將減少收成25－40％（與正常用藥相比），兩年后將減少40－60％以至絕產(chǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，由于使用農(nóng)藥，我國平均每年挽回糧食2500萬噸、棉花40萬噸、蔬菜800萬噸、果品330萬噸，減少經(jīng)濟(jì)損失約300億元。近年來，由于許多高效、低毒、低殘留新農(nóng)藥的出現(xiàn)，農(nóng)藥使用的投入產(chǎn)出比已高達(dá)1：10以上；一般農(nóng)藥品種的投入產(chǎn)出比也達(dá)1：4以上。所以，農(nóng)藥的使用是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。隨著我國人口的增長(zhǎng)以及城市建設(shè)和工業(yè)用地的增加，耕地面積在不斷減少。為了滿足不斷增長(zhǎng)的人口的需求和人民生活水平的提高，提高單位面積產(chǎn)量是解決我國糧食問題的重要出路之一，而使用農(nóng)藥防治病、蟲、草、鼠害是保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)的重要手段。

1、農(nóng)藥行業(yè)的分類

農(nóng)藥行業(yè)主要由除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等組成。

2、農(nóng)藥行業(yè)的特點(diǎn)

在中國，農(nóng)藥行業(yè)屬于重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，該行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，大部分產(chǎn)品屬于季節(jié)性生產(chǎn)，季節(jié)性使用。一般來說，每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，而3～9月份是農(nóng)藥使用的高峰期。由于農(nóng)藥還是重要的救災(zāi)物資，需要有一定的社會(huì)儲(chǔ)備量。農(nóng)藥行業(yè)與氣候變化、國家農(nóng)業(yè)政策以及耕作制度與技術(shù)的變革等都有緊密的聯(lián)系。

二、國內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1、國外農(nóng)藥發(fā)展概況及趨勢(shì)

國外農(nóng)藥工業(yè)起步早，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度完善，農(nóng)藥工業(yè)已經(jīng)走過了高速發(fā)展時(shí)期。由于農(nóng)藥工業(yè)面臨越來越大的環(huán)保壓力，農(nóng)藥研究開發(fā)的高投入、高風(fēng)險(xiǎn)，促使農(nóng)藥工業(yè)逐步走向高度集中、高度壟斷。進(jìn)入九十年代后，國外主要農(nóng)藥市場(chǎng)趨于成熟，品種進(jìn)入升級(jí)換代的新時(shí)期。其主要特征有：

·  銷售額增長(zhǎng)緩慢。據(jù)調(diào)查，1990年世界農(nóng)藥銷售額為264億美元，1992年世界農(nóng)藥銷售額為252億美元，1992銷售額比1990年減少4.7%。1995年世界農(nóng)藥銷售額為302億美元，1996年銷售額為305億美元，增長(zhǎng)率不到1%。據(jù)預(yù)測(cè)，2001年世界農(nóng)藥銷售額為309億美元（不包括轉(zhuǎn)基因作物）。發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國家和地區(qū)成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。雖然農(nóng)藥總體發(fā)展速度趨緩，但除草劑的銷售額增長(zhǎng)幅度較大，其中磺酰脲類、咪唑啉酮類和含氟雜環(huán)類的增長(zhǎng)較快。

·  開發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)迅速。國外主要公司開發(fā)費(fèi)用約占其農(nóng)藥銷售額的10%。一個(gè)新品種的問世，要投入8000萬～1億美元以上，同七十年代比，增加4～5倍。據(jù)美國農(nóng)用化學(xué)品學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全世界用于農(nóng)藥的開發(fā)費(fèi)用在1992年達(dá)到19億美元，同1991年比，研究經(jīng)費(fèi)凈增加7580萬美元，增長(zhǎng)率超過4%。在19億美元中，用于新產(chǎn)品開發(fā)的支出達(dá)14億美元，比1991年增長(zhǎng)6%。進(jìn)入九十年代后期，由于新開發(fā)的品種要符合生物合理性和環(huán)境相容性原則，而且在性能和價(jià)格上優(yōu)于成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，因此，開發(fā)費(fèi)用不斷上升。

·  公司兼并、合并更趨頻繁，行業(yè)發(fā)展更趨壟斷。經(jīng)過五十年的發(fā)展，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已形成少數(shù)綜合性大公司處于壟斷地位的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，約40家大公司農(nóng)藥的銷售額占世界總銷售額的80～90%以上。1992年，前10家銷售額占世界農(nóng)藥總銷售額的70%，前15家約占80%以上。到1996年，前10家銷售額占世界農(nóng)藥總銷售額的80%，前15家約占90%以上�？梢姶蠊�司的壟斷地位更加明顯。由于農(nóng)藥開發(fā)投入過大，風(fēng)險(xiǎn)增加，中小公司逐漸放棄農(nóng)藥的開發(fā)，大公司也為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低銷售成本，90年代后就開始了新一輪的兼并或合作。如捷利康公司、艾格福公司、諾華公司、Aventis公司等的成立，以及孟山都公司對(duì)許多種子公司的收購，都體現(xiàn)了農(nóng)藥公司在新的形勢(shì)下更加專業(yè)化和國際化。

·  除草劑是新農(nóng)藥研究開發(fā)的重點(diǎn)。盡管農(nóng)藥研究開發(fā)的投入不斷增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)也在增加，但是國外發(fā)達(dá)國家的大型農(nóng)藥公司為了鞏固其已有的市場(chǎng)份額，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并等方式壯大自己的實(shí)力，增加研究開發(fā)的投入。對(duì)近年來21家主要農(nóng)藥公司新研究開發(fā)的49個(gè)新農(nóng)藥品種進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)除草劑占了25個(gè)，除草劑的安全劑占2個(gè)，兩者合在一起占了整個(gè)新品種總數(shù)的55.1%，可見這些大型農(nóng)藥公司對(duì)除草劑研究開發(fā)均投入了很大的精力。

2、  國內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展概況及趨勢(shì)

1）國內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展概況

新中國成立以來，我國的農(nóng)藥工業(yè)從無到有獲得了很大的發(fā)展，尤其是改革開放后，我國的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展更為迅速。截止1998年底，我國農(nóng)藥原藥生產(chǎn)能力達(dá)65萬噸/年，生產(chǎn)品種達(dá)200余種，品種覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的主要類型，基本上可以滿足我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，還有部分出口，并從1994年起，出口農(nóng)藥金額大于進(jìn)口農(nóng)藥金額，為國家出口創(chuàng)匯做出了一定的貢獻(xiàn)。目前，我國農(nóng)藥工業(yè)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

·  農(nóng)藥總產(chǎn)量大，殺蟲劑居多。從1989年起，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量突破了20萬噸以后，農(nóng)藥總產(chǎn)量一直攀升，1995年達(dá)28.3萬噸，1997年達(dá)到39.4萬噸，8年間農(nóng)藥總產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。在我國農(nóng)藥總產(chǎn)量中，殺蟲劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的65～75%，而且這種格局在短期內(nèi)不會(huì)有明顯的改變。這主要是由于我國的農(nóng)作物結(jié)構(gòu)造成蟲害發(fā)生普遍嚴(yán)重，殺蟲劑使用量大。另外，與我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)程度和農(nóng)民的農(nóng)藥消費(fèi)水平低也有很大的關(guān)系，有些殺蟲劑品種盡管用了二三十年，但由于生產(chǎn)成本和用藥成本比較低，仍受農(nóng)民歡迎。

·  除草劑發(fā)展迅速。90年代以來，我國除草劑獲得了快速的發(fā)展，這是我國改革開放、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的產(chǎn)物，也是我國歷年農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要成果。主要表現(xiàn)在：除草劑產(chǎn)量連續(xù)增長(zhǎng)。從1990年除草劑的產(chǎn)量為2.1萬噸增至1995年的3.9萬噸，5年間產(chǎn)量幾乎翻了一番，到1997年產(chǎn)量達(dá)6.7萬噸，7年間除草劑的年均增長(zhǎng)率為18%，高于農(nóng)藥年均增長(zhǎng)率一倍以上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期殺蟲劑（6.3%）和殺菌劑（7.6%）的年均增長(zhǎng)率。

· 除草劑在整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)量的比重有明顯增加。1990年，除草劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的9.3%，1995年上升到13.8%，1997年達(dá)到17.1%。大噸位的除草劑品種不斷增加。1990年，尚無產(chǎn)量超過5000噸的除草劑品種，1995年已有三個(gè)（乙草胺、丁草胺、草甘膦），1997年達(dá)五個(gè)（2，4-D，五氯酚鈉、乙草胺、丁草胺、草甘膦）。

·  大部分農(nóng)藥品種的生產(chǎn)工藝水平有所提高，有些達(dá)到了國際水平。在我國使用的大部分農(nóng)藥品種中，生產(chǎn)工藝經(jīng)過不斷改進(jìn)，其技術(shù)水平普遍得到了提高，有些品種的生產(chǎn)技術(shù)已處于國際先進(jìn)水平。如敵敵畏、三唑酮、殘殺威等的生產(chǎn)技術(shù)以達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

· 農(nóng)藥中間體基本可以自給。在早期的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展中，我國比較重視農(nóng)藥中間體的開發(fā)與配套。近年來，農(nóng)藥中間體的專一性越來越強(qiáng)，中間體的用量也越來越少，農(nóng)藥企業(yè)基本上是自己配套中間體。因此，除了幾個(gè)技術(shù)難度大的中間體以外，我國農(nóng)藥中間體基本上可以實(shí)現(xiàn)自給。

2）中國農(nóng)藥消費(fèi)情況

1983年以前，我國消費(fèi)的農(nóng)藥品種主要以有機(jī)氯農(nóng)藥六六六、DDT為主，同時(shí)還有對(duì)硫磷、敵百蟲等有機(jī)磷殺蟲劑、代森鋅、福美雙等二硫代氨基甲酸酯類殺菌劑、以及2,4-滴、萘乙酸等除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等的使用。從1983年起，我國對(duì)農(nóng)藥品種進(jìn)行了較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面停止生產(chǎn)高殘留的有機(jī)氯農(nóng)藥六六六、滴滴涕，同時(shí)開發(fā)了數(shù)十個(gè)以有機(jī)磷農(nóng)藥為主的高效、低毒、低殘留的新農(nóng)藥品種，使我國的農(nóng)藥品種出現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)，農(nóng)藥消費(fèi)水平無論在消費(fèi)量還是消費(fèi)檔次上都有了大幅度的提高，消費(fèi)的農(nóng)藥品種幾乎包括了所有的農(nóng)藥類型，如不對(duì)稱有機(jī)磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、雜環(huán)殺蟲劑；磺酰脲類、咪唑啉酮類、酰胺類除草劑；取代苯類、唑類、雜環(huán)類殺菌劑等。1992年以后，隨著國家農(nóng)藥技改專項(xiàng)的實(shí)施，我國農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)調(diào)整又進(jìn)入了新的階段。經(jīng)過不斷的努力，我國農(nóng)藥從數(shù)量上已完全能夠保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，但新品種尚需不斷的研究開發(fā)。品種上的不足部分由進(jìn)口解決。

目前我國消費(fèi)的農(nóng)藥品種大約有230余個(gè)，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，1997年的消費(fèi)量為25～28萬噸（折百），1998年的消費(fèi)量為30萬噸左右，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的消費(fèi)比例為70：10：19。預(yù)計(jì)2000年我國農(nóng)藥消費(fèi)量為30萬噸左右，雖然消費(fèi)量比1998年沒有增加，但由于高效、低毒新品種的不斷出現(xiàn)，其防治面積是增加的。預(yù)計(jì)2013年我國農(nóng)藥消費(fèi)中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的比例可達(dá)60：14：25，而總的消費(fèi)量將不會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。

3）中國農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)

近年來，我國農(nóng)藥工業(yè)雖取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家的農(nóng)藥工業(yè)相比較，還有比較大的差距。面對(duì)日益激烈的農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國農(nóng)藥工業(yè)也在不斷的摸索，進(jìn)行一些調(diào)整。如加強(qiáng)了新產(chǎn)品的研制工作、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組建農(nóng)藥生產(chǎn)集團(tuán)等等。從近年來的實(shí)踐看，我國農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是：新品種不斷出現(xiàn)，老品種的市場(chǎng)份額會(huì)逐步縮��；除草劑將有較大的發(fā)展；農(nóng)藥企業(yè)的兼并與聯(lián)合將更加頻繁。

4）中國農(nóng)藥行業(yè)管理的有關(guān)政策與法規(guī)

中國農(nóng)藥行業(yè)管理的政策主要由1997年5月8日國務(wù)院發(fā)布施行的“農(nóng)藥管理?xiàng)l例”和原化工部化計(jì)發(fā)1996（200）號(hào)文等組成。關(guān)于農(nóng)藥生產(chǎn)管理的主要內(nèi)容如下：

農(nóng)藥（包括原藥和制劑）生產(chǎn)實(shí)行許可證制度。農(nóng)藥原藥或制劑生產(chǎn)企業(yè)向地方化工主管部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)報(bào)告，由地方化工主管部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查和考核，認(rèn)為符合農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策并具備生產(chǎn)條件的，由地方化工主管部門轉(zhuǎn)報(bào)國家化工主管部門。目前的具體操作方式為國家石油和化學(xué)工業(yè)局每年兩次集中討論各省、自治區(qū)、直轄市化工行政管理部門上報(bào)的核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告，對(duì)通過核準(zhǔn)的企業(yè)，將分省辦理核準(zhǔn)批準(zhǔn)文件。

·  鼓勵(lì)、限制和禁止的外商投資項(xiàng)目。鼓勵(lì)外商來華合資合作生產(chǎn)高效、低毒、安全的農(nóng)藥新品種；外商投資我國農(nóng)藥項(xiàng)目，不允許獨(dú)資建設(shè)；農(nóng)藥合資項(xiàng)目，必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策及農(nóng)藥發(fā)展規(guī)劃的方向和布局；合資項(xiàng)目必須堅(jiān)持在首期工程中就引進(jìn)先進(jìn)的原藥、關(guān)鍵中間體的合成技術(shù)；嚴(yán)禁投資建設(shè)有污染的或只搞制劑加工、分裝的項(xiàng)目以及僅提供資金而未引進(jìn)新品種、新技術(shù)的合資項(xiàng)目；原則上不同意外商投資我國限制發(fā)展的農(nóng)藥品種（即化計(jì)發(fā)1996年第200號(hào)文中規(guī)定的品種）。

·  建立農(nóng)藥合資企業(yè)的申報(bào)程序。建立農(nóng)藥合資企業(yè)，要在項(xiàng)目前期征得國家石油和化學(xué)工業(yè)局的同意，由當(dāng)?shù)鼗�工主管部門轉(zhuǎn)報(bào)國家石油和化學(xué)工業(yè)局，取得國家石油和化學(xué)工業(yè)局核準(zhǔn)后，地方和企業(yè)方可對(duì)外簽約，不管項(xiàng)目大小，都要經(jīng)國家石油和化學(xué)工業(yè)局核準(zhǔn)，然后按投資額界限報(bào)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。

5）重點(diǎn)企業(yè)及上市公司分析

目前，中國有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)500家，制劑加工企業(yè)約2100家，兩者合計(jì)有2600余家。其中有重點(diǎn)農(nóng)藥企業(yè)50家，這些重點(diǎn)農(nóng)藥企業(yè)的年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的30%以上，它們的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平均處于國內(nèi)先進(jìn)水平，普遍建立有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，年銷售額均在億元以上，它們是中國農(nóng)藥發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。有代表性的龍頭農(nóng)藥企業(yè)有：湖北沙隆達(dá)股份有限公司、江蘇化工農(nóng)藥集團(tuán)公司、江蘇永聯(lián)集團(tuán)公司、江蘇昆化企業(yè)集團(tuán)公司、浙江新安化工集團(tuán)公司、浙江升華集團(tuán)公司、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司、上海中西藥業(yè)股份有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司、山東大成化工集團(tuán)有限公司、湖南海利化工股份有限公司、廣東中山凱達(dá)精細(xì)化工股份有限公司等。

中國農(nóng)藥企業(yè)中有湖北沙隆達(dá)股份有限公司、湖南海利化工股份有限公司、山東農(nóng)藥股份有限公司、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司等5家企業(yè)為上市公司。湖北沙隆達(dá)股份有限公司、山東大成化工集團(tuán)有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司等3家是以化學(xué)農(nóng)藥為主的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，它們生產(chǎn)的品種比較多，規(guī)模大。湖南海利化工股份有限公司屬于科研開發(fā)型企業(yè)，依托湖南化工研究院的雄厚技術(shù)力量，其主導(dǎo)產(chǎn)品氨基甲酸酯類農(nóng)藥生產(chǎn)水平居國內(nèi)領(lǐng)先水平，某些品種的生產(chǎn)水平處于國際先進(jìn)水平。浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司以生物農(nóng)藥的生產(chǎn)為主。此外，上海中西藥業(yè)股份有限公司也是上市企業(yè)，以生產(chǎn)醫(yī)藥為主，近年來開發(fā)了一些擬除蟲菊酯類殺蟲劑，在兼并了上海農(nóng)藥廠和上海東風(fēng)農(nóng)藥廠后，農(nóng)藥生產(chǎn)品種范圍擴(kuò)大到有機(jī)磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑。