外企農藥沖擊下的我國農藥行業(yè)透視

外企農藥沖擊下的我國農藥行業(yè)透視（好東西大家分享）

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引言

面對中國農藥市場每年400－500億的銷售額和正在成長的廣闊市場，以孟山都、杜邦等為代表的跨國公司，已經把中國看作國際化經營戰(zhàn)略的一個重要目標。與許多被外資入主的行業(yè)相同，國外企業(yè)給中國市場帶來了優(yōu)質的農藥，卻并未帶來國內農藥急需的科研成果、管理經驗等核心競爭力。而且，經過20多年的運作，中國已成為這些跨國公司產品市場中的不可或缺的板塊，國內農藥企業(yè)已經處于主戰(zhàn)場陣地淪陷的狀態(tài)。孟山都、杜邦、拜耳、先正達、陶氏這五家跨國農藥巨頭都在中國市場上施展身手，先后以優(yōu)勢產品主導中國市場。孟山都的農達、拜耳的銳勁特、杜邦的康寬、先正達的適樂時、陶氏益農的高效蓋草能、毒死蜱已經成為中國數億農民、農藥行業(yè)人員耳熟能詳的名字。

中國農藥行業(yè)現(xiàn)狀：分散的行業(yè)，成長的市場。我國農藥生產企業(yè)2200多家，廠家規(guī)模小而分散，前10大企業(yè)占全國總產量的比重不足20％。2007年，我國農藥產量(折100％原藥)達173．1萬噸，2009年，中國農藥總產量超過226萬噸，成為世界上最大的農藥生產國和出口國。但中國農藥大而不強，行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產量的比重只有l(wèi)9．5％．前20大企業(yè)占總產量比重只有30．8％。單一制劑和復配制劑企業(yè)在中國的市場份額無一家超過3％．大多數企業(yè)靠薄利多銷度日。

中國農藥企業(yè)的品牌認知度低，登記的品種分散，產品同質化嚴重。農藥主要有效成分只有數百個，而中國登記農藥品種超過25000個。光一個阿維菌素制劑就有2798個品種(包括含阿維菌素的混劑品種)，登記企業(yè)達到505家。相比之下國外的產品品牌認知度很高，孟山都的“農達”每年為孟山都公司貢獻數十億元利潤，而中國草甘膦登記企業(yè)近400家，登記的制劑數達785個，但沒有一個企業(yè)或產品可與“農達”抗衡。

一、幾個典型的故事

1、草甘磷（農達）

孟山都整個草甘膦生產能力應該占到全球生產能力40％左右，同時它又控制著全球20％的產能。在2005年或者2006年，國內草甘膦的價格降到了2萬元/噸。此時，孟山都出于戰(zhàn)略考慮，關閉了一條草甘膦年產10萬噸的生產線，直接到中國采購草甘膦。

由此，引發(fā)了國內草甘膦價格持續(xù)上漲，2006年底為3萬元，2007年度全年均價為4.67萬元，2008年上半年均價為8.21萬元，最高價格曾突破10萬元大關。價格的瘋漲，吸引了受到巨額利潤的刺激國內大批企業(yè)紛紛新建或擴建草甘膦項目，從2007年開始，大大小小的草甘膦生產企業(yè)就不斷上馬項目擴產，至2008年9月份計劃的新增產能就至少達到40萬噸左右，而國內的消費能力不過在5萬噸左右，大部分的草甘膦主要還是依靠出口。在這樣的瘋狂行情中，2008年5月，孟山都又宣布恢復重啟10萬噸生產線，同時，又投資擴建4萬噸產能，項目建成后，草甘膦產能提高近20％。2009年中國產能就達103萬噸，而全球草甘膦需求量約80萬噸左右。于是，這一輪價格飆升的行情終結了，草甘膦的價格就一路下跌，目前個別企業(yè)原藥的售價已低至1.9萬元／噸，而生產成本一般在2.5萬元／噸左右�？梢哉f，由于中國農藥行業(yè)管理的混亂和企業(yè)自身的盲目性，讓孟山都相當自如的操縱著草甘磷市場。

而這樣的故事還在繼續(xù)上演著。

2、氟蟲腈（銳勁特）的故事：在中國市場銷售15年，農民家喻戶曉。

銳勁特是拜耳作物科學公司（原羅納普朗克農化公司）于1987年開發(fā)研制，1993年開始商業(yè)化的苯吡唑類新型殺蟲劑，其通用名為氟蟲腈（fipronil），由于該藥劑結構新穎，作用機理獨特，活性高，被國際上喻為新一代的高技術殺蟲劑。

1994年銳勁特引進我國，與各地農業(yè)科研機構、植保推廣部門合作，在長江中下游水稻種植區(qū)廣泛開展試驗、示范，主要目標為水稻二化螟、稻飛虱、蝗蟲、小菜蛾等。

1997年主要推廣銳勁特防治蔬菜害蟲（小菜蛾），同時探索防治水稻主要害蟲的定位與應用技術，被上海市選定為無公害蔬菜生產的推薦用藥；

1998年將銳勁特定位于防治水稻二化螟，并明確了華東和華中6省為主要市場，其中在浙江推廣應用最成功，1998年被浙江省植�？傉就扑]為全省“稻田無螟害行動計劃”的首選藥劑，當年在浙江使用面積超過100萬畝，99年超過300萬畝，被浙江省植保站、浙江省植保學會推薦為“新農藥科技推廣前景產品”；同年在廣西成功推廣銳勁特種子處理技術；

2000年完成銳勁特防治水稻縱卷葉螟的登記；

2003年開始與國內廠家合作推廣應用混配產品，同時在湖南成功地推廣了銳勁特現(xiàn)混現(xiàn)用技術，應用范圍廣泛；

2005年大面積示范推廣銳勁特，主打稻縱卷葉螟同時兼治同期發(fā)生危害的二化螟和褐飛虱；

2007年銳勁特在中國的銷量超過2100噸，銷售額超過3億；

2008年６月11日銳勁特過專利保護期；

2009年2月1日農業(yè)部辦公廳發(fā)出通知：要求自2009年7月1日起，除衛(wèi)生用、部分旱田種子包衣劑外，在我國境內停止銷售和使用用于其他方面的含氟蟲腈成分的農藥制劑。原因是氟蟲腈對魚等水生生物和蜜蜂毒性很大，對環(huán)境不友好。

最讓人深思的是早2000年全國農技中心就發(fā)出《關于加強“銳勁特”安全使用工作的通知》，通知中明確指出：“在實際應用過程中，也發(fā)現(xiàn)銳勁特對蜜蜂及魚蝦等毒害問題，需要引起密切注意。2000年6月20日，河北省冀州市在飛機防治夏蝗過程中，發(fā)現(xiàn)用藥后造成蜜蜂大量死亡，共涉及防治區(qū)附近6個村莊的15個養(yǎng)蜂戶，死蜂250箱左右。另據浙江省反映，1999年9月平湖縣黃姑鎮(zhèn)從內河取水加注入蝦塘內，造成大面積死蝦事件，后經測定發(fā)現(xiàn)水樣中有銳勁特�！比欢�直到十年后的2009年才以對魚類和蜜蜂高毒為理由禁用，也剛好是銳勁特專利保護期剛剛過去，國內仿制產能激增，準備大量跟進之時，這引起巨大振蕩和諸多猜想。拜耳鋭勁特在中國賺了盆滿缽滿，專利保護期一到恰逢禁止，損失最大的當然還是國內那些跟進的企業(yè)！因為拜耳后續(xù)產品稻騰（10%阿維氟蟲雙酰胺）已經順利接替其在中國的水稻市場。

更有人質疑說：對蜜蜂和水生生物高毒的農藥很多，也沒有被禁用，而銳勁特真正被禁用的原因是國內登記氟蟲腈的廠家與拜耳公司的利益博弈，這這場戰(zhàn)爭中拜耳公司敗了，國內廠家也敗了。

3、氯蟲苯甲酰胺（康寬）的故事剛剛開始，歷史會不會重演？

康寬（氯蟲苯甲酰胺懸浮劑），是由杜邦公司研制的新一代殺蟲劑。獲得了2007年10月16 日布萊頓(BCPC)世界植保大會“最具創(chuàng)新的化學獎”。該獎項是頒發(fā)給對全世界的環(huán)境生態(tài)有杰出貢獻的化學農藥。

氯蟲苯甲酰胺殺蟲譜廣，持效性好，耐雨水沖刷，對靶標害蟲的活性比其它產品高出10－100倍，這些特性實際上是滲透性、傳導性、化學穩(wěn)定性、高殺蟲活性和導致害蟲立即停止取食等作用的綜合體現(xiàn)。因此決定了其比目前絕大多數在用的其它殺蟲劑有更長和更穩(wěn)定的和對作物的保護作用。防治水稻主要害蟲上效果顯著，尤其對其他水稻殺蟲劑已經有抗性的害蟲更有特效，如稻縱卷葉螟、二化螟、三化螟、大螟，對稻癭蚊、稻象甲、稻水象甲也有很好的防治效果。更為優(yōu)勢的是說明書顯示：該農藥屬微毒級，對施藥人員非常安全，對稻田有益昆蟲、魚蝦也非常安全。持效期可以達到15天以上，對農產品無殘留影響，同其他農藥混和性能好，適用于多種農作物和果樹，目前惟一指出不能在桑樹上使用。

2008年康寬進入中國市場，在水稻上對稻縱卷葉螟、二化螟、三化螟、大螟表現(xiàn)為的防治效果優(yōu)于常規(guī)的國產和進口品種農藥，因此在我國水稻產區(qū)常發(fā)性的害蟲防治上巨大的應用潛力迅速顯現(xiàn)，2008年的銷量迅速增長， 2009年超過一千噸銷量。幾乎取代了氟蟲腈成為水稻殺蟲劑的最優(yōu)勢品種，也認為2008年杜邦的康寬上市加快了政府淘汰氟蟲腈的步伐。

杜邦氯蟲苯甲酰胺2001年在全球申請化合物專利保護，保護期至2021年。然而與以前的化合物相比，國內對氯蟲苯甲酰胺仿制跟進速度明顯快于氟蟲腈，在杜邦剛剛占領市場之時，2009年開始就有大量國產制劑里添加了氯蟲苯甲酰胺成分，防治效果與其他殺蟲劑相比優(yōu)勢顯現(xiàn)，這自然會引起杜邦的不滿，2009年8月,美國杜邦浙江銷售代表在臺州正式打響了杜邦康寬打假第一炮。2010年加大在全國市場打擊侵權行為，耗費大量資金，利用公安系統(tǒng)經警力量，在市場上抽樣檢測，對于含有氯蟲苯甲酰胺成分的制劑都視為侵權。

2010年5月初，南通市公安局經偵支隊接到舉報稱：有人以南通市天野精細化工有限公司的名義在互聯(lián)網上公開銷售假藥。警方經過一個月的情況收集和摸排，初步查清了犯罪嫌疑人姚興安、王宇建等人通過租賃廠房、倉庫、生產線以及委托加工等方式，生產美國杜邦公司的專利產品氯蟲苯甲酰胺原藥及成品康寬，并以虛擬的南通天野精細化工有限公司名義對外銷售。至案發(fā)前，非法經營數額達到3500余萬元，且涉及到全國18個省市，110余家企業(yè)或個人。

然而，這也許只是一個案例，國內產品里添加氯蟲苯甲酰胺成分的不在少數，大有罪不罰眾之勢。結果會怎樣呢？這是后話。

會不會在臨近其專利保護期時，又能找到一些原因而禁用？即使不禁用，到保護期還有漫長的十年，會產生怎樣的抗性？

二、國外農藥能夠長驅直入的幾個主要原因：

1、先進的研發(fā)水平，高額研究經費投入，開發(fā)出優(yōu)質高效的農藥產品，成為占領市場的硬實力。

為了人類更好的生存需要，開發(fā)的新農藥必須具有安全性高、殘留低、無公害、生物活性高、使用費用低、選擇性高的特性，在上述因素中，首先是考慮與環(huán)境的相容性，其次才是生物活性。由于上述多種因素的制約，新農藥品種的開發(fā)日益困難，周期加長，投資加大，據統(tǒng)計，研制一種農藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產業(yè)化，平均時間需要9.1年，研發(fā)費用達到2.1億美元。而且研發(fā)成功率較低，但只要開發(fā)成功，不僅回收所有投資，而且利潤也非�？捎^，這種新農藥開發(fā)的特點使得各農藥公司競爭日益加劇，誰能率先占領農藥新產品開發(fā)的制高點，誰就能主宰農藥市場，獲得更大的利潤，當今新產品的開發(fā)成為世界農藥界競爭的焦點，國外農藥巨頭在農藥開發(fā)上，一方面巨額投入創(chuàng)制農藥新品種，應用高效合成篩選體系以及基因工程的應用，另一方面，應用專利及其它知識產權保護體系作為有效保障。

而國內農藥自主創(chuàng)新體系尚未真正形成，目前還沒有一個農藥研究院所獲得世界GI 認證。農藥工業(yè)還處于工藝技術落后、產品質量差，不少原藥含量較國外先進水平低5％一1O％，物耗多、成本高、污染嚴重、勞動生產率低。眾多產品生產能力過剩與高新技術產品供給不足并存，難以適應市場需求的變化。

因此國外農藥巨頭進入中國的產品在質量和效果方面明顯優(yōu)于國產品種，經過試驗示范，突出的效果成為農民選擇購買的主要原因。


2、中國農藥登記門檻低：國外企業(yè)在中國進行農藥產品登記的成本低廉。

中國農藥在國外銷售需要拿到當地的產品登記證，要支付高昂的費用，比如在美國登記一個農藥品種需要幾百萬美元，甚至幾千萬美元，花費時間也很長，草甘磷就是一個明顯的例子，幾乎沒有中國草甘膦企業(yè)單獨拿到登記證，大部分登記證掌握在國外經銷商、生產商手中。中國農藥企業(yè)只是他們的原料供應商，位于價值鏈底端。作為全球最大的草甘膦生產國，中國卻不掌握話語權，還頻頻遭遇反傾銷的困擾。

與之形成鮮明對比的是，隨著國外農藥在國內批發(fā)和零售全面放開，國外企業(yè)在中國登記一個農藥制劑的成本只要人民幣十幾萬元，那些農藥巨頭來說可謂低廉至極，這也讓外企有足夠的費用空間用于攻關，勢必形成大門敞開，長驅直入之勢。

3、作為大型跨國集團，農藥巨頭們的游說能力和關系網絡是不可低估的。

一方面由于資金雄厚、出手大方，另一方面其產品質量可靠，管理者的風險較小，對國內職能部門和科研單位的充分利用，成為其產品在中國市場迅速推廣的利器。

從農達、克無蹤、高蓋到銳勁特、康寬，眾多國外農藥在中國的試驗、示范和推廣過程中，都得到了農業(yè)部農藥檢定所、全國農技推廣服務中心以及全國各主要省、市、自治區(qū)的農科院植保所和各級植保站以及其他省區(qū)的有關單位的專家、技術人員的大力支持。

通過足夠的資金投入，利用中國各地植保站、科研機構以及相關部門的力量，媒體宣傳、推廣會議以及科研單位的試驗示范，能夠把以產品銷售、創(chuàng)造效益為目的的推廣行為，儼然變成了農業(yè)技術推廣體系的官方內容。

而外企農藥代表和各級植保部門的關系之緊密有目共睹，品種也很容易登上主推公告和病蟲情報，處處體現(xiàn)出明顯的優(yōu)越感。

4、本土化，本土人才的利用

本土化策略在農藥方面被廣泛應用，主要體現(xiàn)在本土話語權、本土人力資源和本土環(huán)境的利用。一些國外公司在目標市場與有實力的科研單位合作，提供經費，開展所謂的研究，或者成立合資公司，意圖采取迂回戰(zhàn)術，最終進入我國市場。在合作研究方面，基本上是通過經費支持，得到話語權的支持，而所謂的研究也只是驗證性試驗而已，試驗報告以論文形式在國內權威雜志發(fā)表，作為宣傳產品的佐證，對國內科研水平的提升毫無價值，而這種手法正在多個領域應用，大有屢試不爽之勢。

同時，聘用現(xiàn)有農業(yè)技術推廣體系，尤其植保體系內有話語權的專家作為顧問，在推介會上宣講技術和產品，這些專家利用自身在當地的技術影響力宣傳“雇主”企業(yè)的產品，效果十分顯著。

在中國市場技術、銷售人員的本土化，產品包裝、宣傳資料、宣傳手段的本土化，通過對農民的培訓和持續(xù)的產品更新，周密的市場調查、產品分析，為產品推廣提供了良好的基礎。

在這些涉足中國市場的跨國公司中，不能不提杜邦。在上世紀90年代，杜邦全球的首個農化合資廠落戶中國上海。中國農化產業(yè)意在引進先進的農藥品種，而杜邦則意在中國的廣闊市場，所以各得其所地接受了合資公司的形式。之后杜邦產品在中國的銷量逐年增加，在中國這個非專利農藥的環(huán)境下能夠有高價格和不斷增長的市場份額，證明杜邦的一些努力是成功的。另一化工巨頭巴斯夫也在中國農藥市場扎根，從1998～2008年，包括農化業(yè)務在

內，巴斯夫在中國每年的業(yè)務增長速度超過20％，這種業(yè)績是可觀的。


三、沖擊的后果：

國外農藥進入中國帶來了雙重后果，對中國農業(yè)來說，既有正面的，也有負面的，既有機遇，也有沖擊。機遇是暫時的，而沖擊的后果更為嚴峻。

（一）正面作用：

1、不可否認，進口新農藥對中國農業(yè)做出了一定貢獻，給農民帶來了好藥，其防治效果明顯優(yōu)越，同時隨著環(huán)境保護的壓力和國內的覺醒，跨國公司進入中國的產品正在技術和環(huán)保方面雙重考量，在劑型上逐步采用水劑，減少苯類溶劑污染，這也是官方和民間都接受的原因之一。

2、給國內企業(yè)帶了了仿制的目標，由于農藥需求無法單獨依靠專利產品得到滿足，因此仿制農藥所占的市場份額還是客觀存在著，一定程度上增加了國內農藥企業(yè)的產品種類。

（二）負面影響

1、        國內企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。目前我國的出口基本上都是低成本、低附加值的原藥，農藥基礎加工是高污染、高風險的行業(yè)，現(xiàn)在很多跨國公司的農藥原藥和農藥中間體都轉到中國來做，而跨國公司在中國賣的是制劑，是品牌�？康统杀�、低附加值的產品去搶占國際市場，雖然原料市場的占有率有了，但是真正在國際國內市場暢銷的卻是跨國公司的品牌，更多的利潤是被跨國公司賺走了。

主流市場被國外產品占領，除草劑、殺菌劑、水稻棉花等主要作物的殺蟲劑、蔬菜高端殺蟲劑的主流品種幾乎都有國外品種，在每年各省區(qū)的植保主推產品公告上可以清楚看到這一事實。國內企業(yè)多數夾縫中生存，單個產品很難形成象“農達”和“銳勁特”這樣的規(guī)模和主流，而且價格相差很大。


2、國外農藥的推廣，使農民用藥成本迅速增加，以水稻用藥為例，銳勁特在水稻上推廣之前，農民一畝田（2桶水）一次用藥的藥劑成本5－6元，現(xiàn)在用進口殺蟲劑和進口殺菌劑配合，畝次成本達到30元。即使國內仿制農藥的成分和防治效果相差無幾，價格也低于進口農藥20－30％。

四、我們該如何應對

1、行業(yè)管理合理設置適當門檻

無論WTO的規(guī)則如何公平，無論怎么市場化和全球化，任何國家和政府都有保護民族工業(yè)的意愿和動力。由于中國開放時間較短，對一些所謂的規(guī)則研究不透，自然有受制于人的現(xiàn)象發(fā)生，中國草甘磷被征收高額反傾銷稅而最終退出歐盟市場，就是慘痛教訓。

在相同的事情上要有參照性，比如農藥登記費用和手續(xù)，中國農藥出口同樣必須要取得進口國的登記管理，但辦理一個產品登記證往往需要花費數百萬美元，準備大量資料數據以及等待繁瑣的審批程序，代價高昂，耗時耗力，一般企業(yè)無力承受，當前農藥出口絕大部分還是依靠擁有登記證的中間商。

而中國當前農藥“三證”當中，農藥登記證費用不高，只需要提供“田間試驗”過程及結論即可，從準入條件看，它最容易獲得通過，而農藥生產許可證以及農藥標準雖然登記費用更低，但因要求農藥生產企業(yè)需要具備特定的設備、廠房設施、技術條件、資金及管理素質等投產的要求．往往難以獲得通過。外企在中國只需要前者。

中國的相關技術、環(huán)境評價報告在國外登記時不被采納認可，反之為何要輕易就認可國外農藥企業(yè)的相關技術報告呢？合理設置適當門檻是合理而明智的。

2、行業(yè)管理部門和行業(yè)大專家盡其職責。

行業(yè)管理部門和有話語權的行業(yè)專家應該承擔其重大責任。專家要以嚴謹的科學態(tài)度，深入研究全球行業(yè)動態(tài)，為中國農藥產業(yè)把脈，將準確的信息傳遞給管理者，而不是把自己的水平和見識停留在大眾水平，浮在表面，人云亦云，輕易被企業(yè)所說服，跟著別人屁股轉，今天正說，明天反說。更不能利用自己的影響力，不顧民族利益，甘當“漢奸”，成為國外農藥巨頭入侵中國的吹鼓手。

行業(yè)管理部門要在宏觀政策上必須加強行業(yè)調控，建立產業(yè)發(fā)展協(xié)調與預警機制，指引國內企業(yè)健康良性發(fā)展，控制企業(yè)的盲目擴張，這樣才能使中國企業(yè)走出“市場漲價―項目競相上馬―產能集中釋放―價格驟然跳水”的市場怪圈。

3、國內科研單位和企業(yè)的自身努力，堅持不同層次的創(chuàng)新


國內農藥的自主創(chuàng)新體系還未形成，國家用于農藥創(chuàng)制的投入有限，有資料顯示我國每年農藥科研開發(fā)費用僅有3500萬一5000萬元，如同植物科學研究領域都忙著研究基因一樣，化工行業(yè)同樣有大量經費浪費在所謂的尖端上游研究上，創(chuàng)制新型活性成分的投入顯然不足。

隨著世界農藥生產向高科技、精細化、自動化及生物技術發(fā)展。新產品開發(fā)速度進一步加快，產品的更新周期大大縮短。國外跨國大公司的很多先進經驗是花絲可以為國內大型企業(yè)所借鑒的，比如每年將利潤的一部分用于開發(fā)新產品，同時和科研院所合作，加速新成果的產業(yè)化。  

仿制也是低層次的創(chuàng)新，已在中國取得登記或臨時登記的品種，一般在國內已有一定的推廣應用基礎，在專利到期之后進行仿制，產品比較容易被市場接受，可以縮短進人市場的時間；同樣，仿制在國外市場有較好基礎的品種，可以考慮出口，并通過改進工藝、降低成本等措施參與國際市場競爭。國內企業(yè)應積極跟蹤世界農藥發(fā)展潮流，購買、引進一些國外大公司專利期將過的農藥產品，加大開發(fā)力度。

同時注重自我保護，避免侵權行為，除了化合物專利之外，有些外國公司還在中國申請了相關品種的制造方法專利和制劑及組合物專利，因此在化合物專利到期的同時，還需關注其它方法專利或組合物專利的權利限制和保護期限，避免在品種開發(fā)過程中涉及侵權。

外企農藥從產品本身\市場策劃都領先與國內企業(yè),我們應該要行動起來!

中國企業(yè)主要是不注重研發(fā)！ 導致敗在外國農資企業(yè)腳下

哎呀，中國農藥就是一杯具，鑒定完畢