全球草甘膦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析狀況

草甘膦是由美國孟山都1971年開發(fā)的除草劑。作為有機農藥，它具有非選擇性、無殘留和低毒的特點，是全球第一大除草劑品種，占據(jù)全球除草劑30%的市場份額。

一、環(huán)保政策頻出對草甘膦行業(yè)的影響顯現(xiàn)

2012年我國草甘膦產量39萬噸，全球第一。而生產1噸草甘膦要排放5噸高濃度和大毒性廢水，國家近年陸續(xù)出臺了相關環(huán)保政策。過去3年不符合環(huán)保產業(yè)政策或者技術不強的企業(yè)紛紛退出市場，行業(yè)經(jīng)歷了一輪去產能化過程后，逐步提升的開工率顯示供需得到改善。2013年5月27日，環(huán)保部發(fā)布《關于開展草甘膦（雙甘膦）生產企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》，企業(yè)自查階段是在7月30日前，而省級環(huán)保部門初審階段在9月30日前，環(huán)保部復合并發(fā)布公告的時間段則會在年底前。到2015年年底基本完成全面核查，并公告3批符合環(huán)保要求的草甘膦生產企業(yè)名單。核查重點在于“三廢”排放及母液回收及過程控制等。

表1  近年來國內草甘膦的相關政策

環(huán)保核查以浙江為中心并已向全國蔓延，查處力度相當嚴格，缺乏三證的企業(yè)勒令關停，個別農藥登記證是借的或者建設不合理的廠家，目前正被調查當中，極有可能面臨關停。面對嚴格的環(huán)保核查，中小企業(yè)進入兩難之境。按照排放標準，1噸草甘膦用在處理廢水上的投入達到2000～4000元，缺乏規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的中小企業(yè)難以承擔如此高的處污成本。在2月份的時候，草甘膦穩(wěn)定開工企業(yè)尚有25～26家，而受環(huán)保壓力被迫停產和設備檢修等因素影響，目前穩(wěn)定開工企業(yè)降至19家左右。環(huán)保風波下，2013年6月份以來我國草甘膦產量呈現(xiàn)出較大幅度的下滑趨勢，其中6月產量為4.48萬噸，環(huán)比下滑5%，7月產量為3.34萬噸，同比下滑13%，環(huán)比下滑25%。而數(shù)據(jù)顯示8月份產量基本與7月份持平。與2012年的截然不同，可見環(huán)保影響之大。

圖1  2012年以來我國草甘膦的月度產量走勢情況

二、草甘膦供給短期內不會寬松

不符合政策或技術不過關的小企業(yè)將會面臨退出市場的風險，具備規(guī)模優(yōu)勢以及掌握環(huán)境友好工藝的公司有望充分受益。草甘膦的生產工藝有甘氨酸法和IDA法兩種，兩種工藝的生產成本基本一樣，但是甘氨酸法處污成本高，國際巨頭孟山都以及國內的主要龍頭企業(yè)（江山、揚農化工、沙隆達）采用環(huán)境友好的IDA法。甘氨酸工藝法除了處污技術難和成本高之外，副產物氯甲烷市場需求不振，也使得采用這類工藝的企業(yè)產量受限。

表2   草甘膦生產工藝對比

草甘膦主要應用于轉基因作物，而轉基因作物優(yōu)勢突出。其全球種植面積從96年的170萬公頃推廣至12年的1.7億公頃，增長近100倍顯示其全球化推廣勢不可擋。

市場有關轉基因作物存在安全隱患的擔憂情緒是沒必要也沒根據(jù)的。（1）轉基因作物商業(yè)化已有17年之久，技術非常成熟。（2）多個權威機構已證實其安全性，歐盟指出轉基因作物并未顯示出給人體健康和環(huán)境帶來任何新的風險。（3）經(jīng)得起多次考驗，例如2012年美國農業(yè)部通過嚴格考證，認為抗草甘膦轉基因甜菜的安全性與一般的甜菜無異，因此解禁一系列抗草甘膦的轉基因甜菜。

表3   轉基因作物的五大優(yōu)勢

草甘膦主要針對轉基因大豆和玉米，2012年這兩種作物種植面積合計增速為8.3%，2013年有以下三大看點：（1）2013年6月中國批準發(fā)放了三個轉基因大豆進口安全證書。中國作為全球最大大豆進口國，每年進口的大豆中有約60%來自巴西和阿根廷，這將帶來巴西相關轉基因大豆種植面積的增長，從而增加對草甘膦的需求。（2）轉基因作物第二大國巴西首批復合性狀大豆并商業(yè)化。（3）孟山都研發(fā)的抗旱玉米首次在轉基因作物第一大國美國上市。

預計2013年全球轉基因大豆和玉米的種植面積合計增速有望達到10%，由于草甘膦主要針對轉基因大豆和玉米，歷史數(shù)據(jù)表明草甘膦需求增速與前兩者種植面積合計增速基本是一致的，因此2013年草甘膦全球需求有望在70萬噸的基礎上實現(xiàn)10%的增長。

經(jīng)過2009年到2012年上半年的去產能化調整，草甘膦在2012年下半年開始復蘇并迅速進入了景氣上升通道，迎來了量價齊升的大好局面。2013年以來，隨著環(huán)保核查在市場上的發(fā)酵，草甘膦迎來了持續(xù)景氣。目前草甘膦環(huán)保核查仍在進行當中，草甘膦行業(yè)整體開工率在60%左右，其中主流企業(yè)平均開工率約為90%，而中小企業(yè)僅為30%～40%。需求端草甘膦海外采購旺季已到來，南美訂單不斷增加，供給端環(huán)保趨嚴已不可改變。短期看，草甘膦價格在環(huán)保壓力和需求帶動下還有進一步上漲的可能。中長期看，受益于轉基因作物的全球推廣，草甘膦未來需求穩(wěn)增長有保障。