2013年農(nóng)藥行業(yè)盤點：強勢增長景氣上揚

2013年對于農(nóng)藥行業(yè)來說是個好年景。受益于國內(nèi)外需求剛性增長、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保政策趨嚴(yán)、庫存消化完全等利好因素，農(nóng)藥行業(yè)效益實現(xiàn)大幅提升，形勢好于歷史最好年份的2008年。
　　細細梳理過去一年農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，我們既能看到形勢喜人的數(shù)字增長，也能看到環(huán)保核查、管理新政給行業(yè)發(fā)展注入的動力;既能看到種子處理劑、高效植保藥械等行業(yè)呈現(xiàn)的新亮點、新變化;也能看到低毒農(nóng)藥補貼、蔬菜及特色作物安全用藥計劃等推進科學(xué)用藥的新舉措、新探索……前景可期，但同樣任重道遠，農(nóng)藥行業(yè)還需克服生產(chǎn)成本上升、環(huán)保壓力增大、創(chuàng)新能力弱等發(fā)展瓶頸，繼續(xù)加大力度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高創(chuàng)新能力，加快兼并重組，進一步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——編者
　　行業(yè)利潤大幅提升
　　在經(jīng)歷了2009年至2011年連續(xù)三個“小年”后，2013年農(nóng)藥行業(yè)延續(xù)了2012年的良好發(fā)展態(tài)勢，1~8月國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)利潤同比增長 40.5%，利潤增幅遠高于同期主營收入及產(chǎn)量的增幅，形勢甚至好于歷史最好年份的2008年。同時，國內(nèi)農(nóng)藥進出口數(shù)量和金額均實現(xiàn)增長，可喜的是，與往年相比，中國產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)性變化加劇，制劑出口呈現(xiàn)較快增長。
　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，國內(nèi)外對農(nóng)藥的剛性需求是利潤大幅增長的首要因素。農(nóng)作物種植面積的放大，也導(dǎo)致國內(nèi)市場對農(nóng)藥需求的進一步增加。而國際市場在經(jīng)歷了幾年的低迷之后，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)庫存消化殆盡，需要從我國進口農(nóng)藥加以補貨。此外，行業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排也直接促進了農(nóng)藥行業(yè)利潤大幅增長。
　　病蟲害重發(fā)需求增
　　2013年全國農(nóng)作物病蟲害總體呈重發(fā)態(tài)勢，發(fā)生總面積約為55億畝次，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，水稻“兩遷”害蟲、稻瘟病以及東北華北玉米粘蟲、馬鈴薯晚疫病等嚴(yán)重威脅著糧食生產(chǎn)安全。各地各級農(nóng)業(yè)植保部門積極應(yīng)對，組織開展了冬小麥種植區(qū)“一噴三防”全覆蓋、秋糧作物“重大病蟲防控三大攻堅戰(zhàn)”行動，強化了應(yīng)急防治，大力開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，狠抓安全用藥，推廣高效藥械及低空無人施藥機進行防治，有效控制了病蟲危害，保障了農(nóng)業(yè)豐收。
　　病蟲害重發(fā)也導(dǎo)致了國內(nèi)農(nóng)藥需求量進一步增加，全國農(nóng)藥需求總量約為33.43萬噸(折百量)，同比增長4.68%。此外，今年中央財政安排 17億元專項資金，對全國3.4億畝冬小麥實施“一噴三防”給予補助，下半年針對玉米、水稻兩大作物的四大病蟲，安排5億元資金支持重大病蟲防控和重旱區(qū)農(nóng)作物改種補種，這些都對農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生了利好影響。
　　價格略漲除草劑領(lǐng)跑
　　2013年全國農(nóng)藥市場總體貨源充足，與去年相比價格略有上漲。其中，殺蟲劑需求量有所下降，殺菌劑穩(wěn)步增加，除草劑增幅明顯，部分品種價升量漲。上漲品種中幅度較大的均為進口品種，特別是跨國公司“四大天王”的水稻殺蟲劑產(chǎn)品從推出到現(xiàn)在，價格逐年上漲，漲幅在10%~20%。
　　國產(chǎn)品種中價格漲幅最大的當(dāng)屬草甘磷和百草枯這兩大除草劑品種，達20%~50%。在環(huán)保壓力和需求帶動下，今年前三季度草甘膦價格一路走高，創(chuàng)下兩年內(nèi)高點，有力提振了新安股份、江山股份、揚農(nóng)化工等上市公司的業(yè)績。而百草枯受1745號公告影響，自年初開始原藥價格就一路飆漲，市場持續(xù)供應(yīng)緊張，成為今年最受關(guān)注的產(chǎn)品。
　　此外，殺蟲劑吡蟲啉、吡蚜酮價格有所下降，大宗常規(guī)殺蟲劑敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、殺蟲單、茚蟲威、二嗪磷、功夫菊酯等價格都有10%以上的漲幅。
　　環(huán)保核查撬動行業(yè)整合
　　環(huán)境污染是當(dāng)前制約農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的一大攔路虎。2013年，農(nóng)藥行業(yè)首個環(huán)保核查啟動，草甘膦這個農(nóng)藥行業(yè)貢獻最大、關(guān)注度最高的品種，成為行業(yè)上升的“先行軍”。5月27日，環(huán)保部辦公廳發(fā)文，決定對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開展持續(xù)三年的環(huán)保核查，并于12月底前公告符合環(huán)保要求的首批生產(chǎn)企業(yè)名單。核查內(nèi)容直指草甘膦母液的回收治理，并明確將“母液是否被違規(guī)用于配制草甘膦水劑”作為核查內(nèi)容。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，環(huán)保核查對推動行業(yè)整體健康規(guī)范發(fā)展具有十分重要的作用。環(huán)保門檻的提高，有利于淘汰不達標(biāo)的中小企業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)整合、行業(yè)兼并重組，徹底改變草甘膦產(chǎn)業(yè)“散、亂、小”的現(xiàn)狀。
　　種子處理劑成新增長點
　　近年來，以“一藥多效、省工省時、事半功倍、隱蔽施藥、環(huán)境安全”為主要優(yōu)點的種子處理劑行業(yè)蓬勃興起，德國拜耳、瑞士先正達、吉林八達農(nóng)藥等國內(nèi)外眾多農(nóng)藥企業(yè)熱情高漲，紛紛躋身“淘金行列”，并大力進行研發(fā)推廣。
　　當(dāng)前，國內(nèi)種子處理劑市場以超過10%的速度增長，截至2013年11月，種子處理劑登記產(chǎn)品達375個，較去年增長11.3%，企業(yè)參與的產(chǎn)品田間試驗申請數(shù)量也由去年的187個增長到347個。種子處理劑成為企業(yè)申請登記的熱門，該品種也成為行業(yè)新的增長點。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，種子處理劑市場還存在巨大的市場空間，未來兩三年內(nèi)種衣劑產(chǎn)品登記數(shù)量或會增加一倍，超過900個。隨著國內(nèi)種子處理行業(yè)的快速發(fā)展，種子處理產(chǎn)品登記、新成分研發(fā)、新配方研制、藥害規(guī)避等問題已經(jīng)擺在了種子處理行業(yè)面前。
　　高效植保藥械推廣加快
　　當(dāng)前，隨著專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的發(fā)展及種植大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的出現(xiàn)，對高效植保藥械的市場需求越來越迫切。對此，全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心聯(lián)合有關(guān)研究單位及生產(chǎn)企業(yè)，今年大力開展新型植保機械的展示推廣工作。
　　今年3月，全國農(nóng)技中心分別在北京懷柔和山東臨沂舉辦了北方片區(qū)和南方片區(qū)植保機械展示觀摩會，集中展示了自走式高稈作物噴霧機、自走風(fēng)送式果園噴霧機、溫室大棚專用噴霧機等國內(nèi)外30多種新型植保機械;8月中旬，在湖北省仙桃市舉辦了“水稻田專用植保機械觀摩會”，推廣展示浮筒式水田寬幅噴桿噴霧機、多旋翼植保無人機等新型植保藥械。同時，在第29屆植保雙交會上首次設(shè)立新型植保機械專題展覽，并舉辦“高效施藥機械與專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治”論壇，一批新型、先進、高效的植保機械嶄露頭角，引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。
　　特色作物安全用藥計劃啟動
　　為解決蔬菜、水果、食用菌、中藥材等特色作物登記用藥品種嚴(yán)重短缺問題，農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所于7月18日在全國范圍內(nèi)啟動了“蔬菜及特色作物安全用藥行動計劃”。
　　未來5年，農(nóng)業(yè)部將建立蔬菜及特色作物用藥情況數(shù)據(jù)庫，通過組織開展蔬菜及特色作物用藥登記相關(guān)試驗、安全性評價、制定殘留標(biāo)準(zhǔn)和使用技術(shù)規(guī)程，篩選符合蔬菜及特色作物安全生產(chǎn)的農(nóng)藥。同時，將通過政策扶持，對生產(chǎn)實際中應(yīng)用較成熟的防治藥劑和技術(shù)，視情況減少登記試驗的年限和數(shù)量。建立蔬菜及特色作物用藥登記分類評審，加快登記評審進程。通過這些舉措，鼓勵農(nóng)藥企業(yè)在更多的特色作物上登記，引導(dǎo)各地創(chuàng)建一批蔬菜及特色作物安全用藥示范區(qū)。力爭到2018年，主要蔬菜、特色水果、食用菌、中草藥品種上的重要病蟲害防治都有登記農(nóng)藥可用。此舉對推進蔬菜及特色作物科學(xué)、安全用藥意義重大。
　　低毒農(nóng)藥示范補貼起步
　　11月4日，在江西省南昌市召開的全國高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營及低毒低殘留農(nóng)藥示范補貼座談會決定，農(nóng)業(yè)部從2014年開始大力推進高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營示范和低毒低殘留農(nóng)藥示范補貼工作。按照“試點先行、以點帶面、穩(wěn)步推進、全面實施”原則，每年在5個省分別創(chuàng)建4~5個高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營示范縣，每個縣確定20個左右示范門店，同時在10個省實施低毒生物農(nóng)藥補貼試點，示范帶動高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營全面開展，引導(dǎo)農(nóng)民減少高毒農(nóng)藥使用。經(jīng)過3~5年的努力，基本建立起規(guī)范化的高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營制度和低毒低殘留農(nóng)藥使用補貼政策。
　　實行補貼政策可以有效調(diào)動農(nóng)民使用低毒低殘留農(nóng)藥的積極性，使農(nóng)民在生產(chǎn)成本不增加的情況下，認(rèn)知低毒低殘留農(nóng)藥的優(yōu)點，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)用藥習(xí)慣，對加快低毒低殘留農(nóng)藥示范推廣將起到“四兩撥千斤”的作用。
　　海南農(nóng)藥新政落到實處
　　備受關(guān)注的海南農(nóng)藥新政在經(jīng)歷了兩年的籌備、斡旋、磋商、投標(biāo)后，終于在2013年落實到了產(chǎn)品備案的實質(zhì)階段。今年5月，海南中盛農(nóng)業(yè)科技有限公司、海南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司和海南海墾農(nóng)資有限責(zé)任公司三家企業(yè)獲得了批發(fā)權(quán)，還有超過1000家零售商也基本獲得了許可經(jīng)營的授權(quán)，標(biāo)志著海南省農(nóng)藥經(jīng)營管理體制改革取得重大進展。
　　為了做好農(nóng)藥銷售的溯源管理海南省農(nóng)業(yè)廳7月發(fā)布《海南省農(nóng)藥經(jīng)營督查工作方案》，要求所有農(nóng)藥產(chǎn)品全部賦碼并粘貼專營標(biāo)識無賦碼及專營標(biāo)識的產(chǎn)品一律下架。9月底，2000余農(nóng)藥產(chǎn)品首批通過備案10月15日起賦二維碼及貼標(biāo)的產(chǎn)品陸續(xù)上架。對未通過備案及未貼標(biāo)產(chǎn)品將進行強制下架處理。
　　7種高風(fēng)險農(nóng)藥被禁限用
　　在高風(fēng)險農(nóng)藥管控方面，今年有兩點值得關(guān)注。從10月31日起，根據(jù)農(nóng)業(yè)部2011年頒布的1586號《公告》，苯線磷、地蟲硫磷、甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鎂、磷化鋅、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷10種高毒農(nóng)藥全面禁止銷售和使用。
　　除此之外，農(nóng)業(yè)部還出臺了一個新的禁限令，12月9日發(fā)布第2032號公告，決定對氯磺隆等7種農(nóng)藥逐步采取禁限用管理措施。鑒于氯磺隆、甲磺隆、胺苯磺隆等磺酰脲類除草劑殘效期長，易對后茬作物產(chǎn)生藥害，福美胂、福美甲胂等有機胂農(nóng)藥對環(huán)境和人畜健康存在安全風(fēng)險，毒死蜱、三唑磷在蔬菜上使用存在農(nóng)藥殘留超標(biāo)風(fēng)險，自2015年12月31日起，將禁止福美胂、福美甲胂、氯磺隆所有產(chǎn)品和甲磺隆、胺苯磺隆單劑在國內(nèi)銷售和使用;自2016年12 月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用;自2017年7月1日起，禁止在國內(nèi)銷售使用甲磺隆和胺苯磺隆的原藥及復(fù)配劑。。此公告生效后，，我國禁用的農(nóng)藥品種將達到用的農(nóng)藥品種將達到38種，，限用的農(nóng)藥品種將達到限用的農(nóng)藥品種將達到21種。