全球十大除草劑市場與展望概況 （上）

在全球農(nóng)藥市場中，除草劑占了43%的市場份額，2011年銷售額達(dá)到了216.8億美元。 在這些除草劑中，按銷售額排在前十位的10個(gè)品種合計(jì)達(dá)到84億美元，占除草劑市場的39%，在農(nóng)用化學(xué)品市場占據(jù)了重要的位置。
1 十大除草劑概況
目前全球銷售的除草劑按化學(xué)結(jié)構(gòu)可分為近30種結(jié)構(gòu)類型，主要除草劑品種有230多個(gè)，從應(yīng)用作物分析，谷物、玉米、大豆、水果和蔬菜、水稻是除草劑的主要市場，具體市場分布情況如圖1所示。

圖1 除草劑市場按作物分布情況
目前應(yīng)用的除草劑品種中，銷售額超過1億美元的品種有57個(gè)。 草甘膦、百草枯、2,4-滴、異丙甲草胺、甲基磺草酮、乙草胺、草銨膦、莠去津、二甲戊靈、唑啉草酯成為排在除草劑銷售額前10位的品種，每個(gè)品種的銷售額均超過3億美元。 十大除草劑品種，主要由六大跨國公司開發(fā)和經(jīng)營，雖然有些品種多個(gè)公司同時(shí)經(jīng)營，但根據(jù)品種開發(fā)和經(jīng)營現(xiàn)狀主要分為孟山都公司2個(gè)品種，先正達(dá)公司5個(gè)品種，道化學(xué)公司、拜耳公司、巴斯夫公司各占1個(gè)品種。十大品種的銷售額、上市時(shí)間和主要經(jīng)營公司情況見表1。

表1 2011年全球十大除草劑品種銷售額情況


從品種數(shù)量分析，十大品種僅占除草劑品種數(shù)量的4.3%，但其銷售額卻接近除草劑市場份額的40%，在十大品種中，多數(shù)為20世紀(jì)90年代以前開發(fā)的老品種，2000年以后開發(fā)的只有2個(gè)品種。 從化合物專利情況分析，唑啉草酯還在專利期內(nèi)，其他9個(gè)品種都已過了專利保護(hù)期。
2 十大除草劑特點(diǎn)及市場變化情況
2.1 草甘膦
草甘膦是美國孟山都公司于20世紀(jì)70年代開發(fā)的廣譜滅生性除草劑，70年代中后期推出了草甘膦異丙胺鹽與鈉鹽。 草甘膦主要抑制物體內(nèi)烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，從而抑制莽草素向苯丙氨酸、酷氨酸及色氨酸的轉(zhuǎn)化，使蛋白質(zhì)的合成受到干擾導(dǎo)致植物死亡。 草甘膦是迄今為止除草譜最廣的除草劑品種，具有用藥成本低、傳導(dǎo)性強(qiáng)、藥效好、環(huán)境兼容性優(yōu)良等特點(diǎn)而被廣泛使用。 草甘膦1972年首先在美國取得登記，至今已在世界100多個(gè)國家登記注冊，成為全球作物保護(hù)市場中銷售額最大的農(nóng)藥品種。

草甘膦市場增長動(dòng)力來源于轉(zhuǎn)基因作物和農(nóng)業(yè)集約化免耕技術(shù)的發(fā)展，其中最主要的因素是由于轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展。 美國、歐盟、巴西、阿根廷是草甘膦需求最大的地區(qū)，而東南亞是近年來發(fā)展最快的草甘膦區(qū)域市場。在經(jīng)營草甘膦的公司中，孟山都公司占據(jù)首位，銷售額達(dá)3.1億美元，占該公司銷售收入的90%，同時(shí)占據(jù)著草甘膦應(yīng)用終端市場的60%以上，孟山都公司草甘膦的主要市場是北美、拉美、歐洲和亞洲。在主要市場上，草甘膦專利在20世紀(jì)90年代末期陸續(xù)過了保護(hù)期，美國在2000年也過了專利保護(hù)期。 專利到期后，由于競爭加劇，價(jià)格走低，2002年在美國市場上價(jià)格同比降低了11%，2003年同比降低了24%，2004年又降低了10%。 2005年得益于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積的擴(kuò)大和非農(nóng)用用藥的增加，特別是在美國和拉美市場。 2008年達(dá)到了近年來的峰值66億美元。 由于過量供給，2009年價(jià)格又開始急劇下降，2010年盡管市場需求量增大，但價(jià)格并沒有提高，2011年價(jià)格有所提升。 盡管草甘膦價(jià)格和全球市場銷售額波動(dòng)變化，但草甘膦總用量不斷增加。 近年來草甘膦市場變化情況如圖2所示。


圖2 草甘膦市場近年變化情況

經(jīng)營草甘膦的主要公司和品牌：Monsanto(Roundup)，Cheminova (Glyfos )，Exc e l (Glyc e l )，Makht e shim-Agan(Glyphogan)，Herbex(Erranca)，Syngenta(Touchdown)。

2.2 百草枯

百草枯作為非選擇性除草劑得到了廣泛的應(yīng)用，該除草劑的有效成分對葉綠體層膜破壞力極強(qiáng)，能夠中止葉綠素合成，對單子葉和雙子葉植物綠色組織均有很強(qiáng)的破壞作用，但無傳導(dǎo)作用，只能使著藥部位受害，接觸土壤后很容易被鈍化。 百草枯殺草速效性非常突出，對受藥植株完成藥效進(jìn)程只需幾十分鐘時(shí)間。 百草枯快速觸殺的獨(dú)特作用方式和斬草不除根的特性，使其在減緩水土流失、保肥保墑的保護(hù)性耕作作業(yè)方面發(fā)揮了重要作用。 使用該除草劑可減少耕種作業(yè)，有助于防止土壤被侵蝕，保持土壤濕度，有利于促進(jìn)無需消耗時(shí)間和能量的“免耕農(nóng)業(yè)”或“直播農(nóng)業(yè)”開展。百草枯在1962年引入市場，現(xiàn)已在全球130多個(gè)國家的100多種作物上應(yīng)用，全球銷售量超過5萬噸。 盡管草甘膦引入市場后對該品種市場形成了一定的沖擊，但該品種仍然占據(jù)著除草劑市場份額第二的位置。 百草枯的主要市場是中國、巴西、印度、美國、東南亞、日本，近年來百草枯在北美市場需求增大，用于防除草甘膦抗性雜草。2008年由于草甘膦供應(yīng)量不足，百草枯價(jià)格提升，市場擴(kuò)大，當(dāng)年銷售額達(dá)到6.8億美元，2009、2010年銷售額走低，2011年有所回升。 近年來百草枯市場變化情況見圖3。


圖3 百草枯市場近年變化情況
經(jīng)營百草枯的主要公司和品牌：Syngenta(Gramoxone)，Sinon，Veterans，United Phosphorus。
2.3 2,4-滴
2,4-滴在農(nóng)藥歷史上具有里程碑的意義，該品種1945年引入市場，迅速應(yīng)用于小麥、玉米、水稻及其他禾谷類作物防除農(nóng)田雜草，成為第1例成功的選擇性除草劑，歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)還在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要的作用。 2,4-滴被葉片吸收后轉(zhuǎn)運(yùn)至植物的分生組織，導(dǎo)致莖干卷曲、葉片萎蔫，最終造成植物的死亡，是一種高效內(nèi)吸性除草劑，作用機(jī)理屬于激素型除草劑，雜草中毒癥狀與生長素物質(zhì)的作用癥狀相似。 1957年2,4-滴的胺鹽、鈉鹽和酯上市，巴斯夫公司于1987年成功開發(fā)光學(xué)活性異構(gòu)體。 由于2,4-滴使用成本很低和對闊葉雜草具有良好的防除效果，也被用于防除草甘膦抗性雜草[7]。 現(xiàn)已登記的含2,4-滴成分的登記產(chǎn)品600多個(gè)。 2,4-滴已被歐盟農(nóng)藥指令附錄1所接受，2005年在美國、加拿大、歐洲等地都通過了重新登記。 該除草劑最重要的市場是澳大利亞、美國、加拿大、東南亞和歐洲。 2011年達(dá)到近年來的銷售峰值5.8億美元。 近年來2,4-滴市場變化情況如圖4所示.


圖4 2,4-滴市場近年變化情況

經(jīng)營2 , 4 - 滴的主要公司：Nufarm，Dow，United Phosphorus，MAI，Agrosan，Nitrokemia。
2.4 異丙甲草胺
異丙甲草胺是由瑞士汽巴-嘉基公司1975年開發(fā)的氯乙酰胺類選擇性除草劑，隨后開發(fā)了S -光學(xué)異構(gòu)體。 異丙甲草胺主要抑制發(fā)芽種子的蛋白質(zhì)合成，其次抑制膽堿滲入磷脂，干擾卵磷脂形成。 由于禾本科雜草幼芽吸收異丙甲草胺的能力比闊葉雜草強(qiáng)，因而該藥防除禾本科雜草的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于闊葉雜草。 在多種作物如大豆、玉米、棉花、花生、馬鈴薯、白菜、菠菜、蒜、向日葵、芝麻、油菜、蘿卜、甘蔗等農(nóng)作物上使用，也可以在果園及其他豆科、十字花科、茄科、菊科和傘形科作物上使用，能防除一年生禾本科雜草及部分雙子葉雜草。
異丙甲草胺占酰胺類除草劑市場份額的28%，2011年達(dá)到近年銷售峰值5.5億美元，超過乙草胺成為該類除草劑的最大品種，市場擴(kuò)大主要得益于混劑的開發(fā)和美國玉米田種植面積的增加。 該品種的主要市場是美國、巴西、中國、墨西哥、阿根廷等。 需要注意的是S -異丙甲草胺的混劑在歐洲和美國沒有獲得重新登記。 近年來異丙甲草胺市場變化情況如圖5所示。

圖5 異丙甲草胺市場近年變化情況

經(jīng)營異丙甲草胺的主要公司和品牌：Syngenta(Dual)。
2.5 甲基磺草酮
瑞士先正達(dá)公司于20世紀(jì)70年代中期開始該類除草劑的研究，1991年開發(fā)成功磺草酮，經(jīng)過進(jìn)一步的優(yōu)化，開發(fā)成功甲基磺草酮，除草活性是磺草酮的10倍，2001年進(jìn)入市場。 甲基磺草酮具有內(nèi)吸選擇性，在玉米田芽前或芽后均可使用，作為HPPD(4-羥苯基丙酮酸雙氧化酶)的有效抑制劑，莖葉噴灑甲基磺草酮后，雜草迅速吸收，同時(shí)向上和向下傳導(dǎo)，到達(dá)分生組織，造成雜草產(chǎn)生白化而死亡。 甲基磺草酮以殺草譜廣、活性高、可混性強(qiáng)、毒性低、對環(huán)境友好、對后茬作物安全、使用靈活等特點(diǎn)取得成功。 該產(chǎn)品于2001年在美國和歐盟登記，列入歐盟農(nóng)藥登記指令附錄1。 2001年在德國、荷蘭、法國、奧地利等國銷售。 由于對環(huán)境相容性好，美國環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)其單劑及混劑于2002年在美國銷售并獲得廣泛應(yīng)用。 2003年進(jìn)入意大利市場，2004年在加拿大上市，2005年在中國登記并獲得行政保護(hù)，為了進(jìn)一步拓展甲基磺草酮市場，先正達(dá)公司2008年與杜邦公司合作、2011年與拜耳公司合作開發(fā)甲基磺草酮的市場，進(jìn)行了大量的混劑開發(fā)，包括與草甘膦、莠去津、異丙甲草胺等品種的混劑已成功占領(lǐng)了市場。 甲基磺草酮進(jìn)入市場的當(dāng)年，銷售額就超過了1億美元，隨后市場迅速增長，盡管2009年略有下降，2011年又超過了5億美元。 近年來甲基磺草酮市場變化情況如圖6所示。

圖6 甲基磺草酮市場近年變化情況
經(jīng)營甲基磺草酮的主要公司和品牌：S y n g e n t a(Callisto)。