農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與市場回顧與展望

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與市場回顧與展望
1．生產(chǎn)回顧產(chǎn)回顧
2010上半年國內(nèi)多個地區(qū)極端氣候的出現(xiàn)，加上去年庫存的壓力，農(nóng)藥市場旺季不旺，市場平淡無奇，整個行業(yè)生產(chǎn)與銷售情況低于年初的預期，但是同比遭受金融危機沖擊的去年上半年，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)銷量和出口具有一定的增長。
1.1 生產(chǎn)情況
根據(jù)中國石油化工協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年上半年我國化學農(nóng)藥產(chǎn)量為134.36萬噸，同比增長17.7%，其中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別為44.17萬噸、9.01萬噸、55.44萬噸，殺蟲劑與除草劑產(chǎn)量同比增長幅度較大。2010年上半年我國農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計情況見表1。由于受到極端氣候的影響，尤其是西南大旱和南方洪災的嚴重沖擊，西南、華南等地農(nóng)藥裝置產(chǎn)能沒有完全釋放出來，產(chǎn)量同比有較大幅度的減少，而華東、華北、東北地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量同比有較大幅度的增長。


1.2 進出口情況
隨著金融危機影響逐漸減弱，國際間貿(mào)易比2009年活躍，上半年我國農(nóng)藥的進出口均有一定的增長，而且進出口平均單價同比有所上升，其中除草劑主要是草甘膦受到反傾銷等因素影響出口有一定幅度減少，而殺蟲劑和殺菌劑出口量增幅明顯。同時值得關注的是進入6月份由于世界經(jīng)濟不明朗導致國外需求下降；國際上農(nóng)藥需求旺季逐漸過去；我國對部分農(nóng)藥品種取消出口退稅等多種因素的影響，6月份農(nóng)藥的出口數(shù)量與上幾個月相比明顯放慢，而且出口平均單價開始一定的回落。2010年上半年我國農(nóng)藥進出口情況分別見表2和表3。




1.3 市場情況
根據(jù)主要企業(yè)經(jīng)營狀況了解與分析，上半年農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟效益低迷，遠遠低于年初的預期，主要農(nóng)藥品種價格持續(xù)低迷，二季度初短期價格上漲也主要是由于原料價格上漲所帶動，目前草甘膦、毒死蜱、百草枯、阿維菌素、吡蚜酮、吡蟲啉、莠去津、烯啶蟲胺、菊酯類殺蟲劑等主流品種價格和利潤差強人意，其中阿維菌素、草甘膦、吡蚜酮等產(chǎn)品價格跌至歷史低位。由于原料價格上漲，物流、儲運、公用工程、人工等成本不斷增加，嚴寒、干旱和洪災等極端氣候導致國內(nèi)市場的需求疲軟，部分企業(yè)融資困難、流資不足等諸多因素一定程度的影響了我國農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)濟效益。近期多家農(nóng)藥上市公司中報發(fā)布半年業(yè)績預減的公告，其他中小型農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)濟效益就更加不如意了。由于市場需求不暢，主要品種裝置開工率低下，草甘膦裝置開工率不足50%；數(shù)套毒死蜱裝置長期處于停產(chǎn)狀態(tài)；阿維菌素、吡蚜酮、吡蟲啉等主要企業(yè)限產(chǎn)保價，部分裝置不能滿負荷運轉。上半年農(nóng)藥市場上還有諸多值得關注的話題，反傾銷頻發(fā)，美國澳寶公司提出草甘膦傾銷調(diào)查、巴西修改對華草甘膦反傾銷稅、印度做出二乙基硫代磷酰氯反傾銷終裁、6月下旬印度又對我國農(nóng)藥中間體對硝基苯胺提出反傾銷調(diào)查�！岸爵�豆”、“毒韭菜”等事件的沖擊，嚴重影響了農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營甚至整體形象。部分農(nóng)藥出口退稅取消，彰顯國家加大產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的決心�？傮w來看上半年農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)與銷售喜憂參半、經(jīng)濟效益低于預期、平淡中蘊含調(diào)整與變革。
2．市場展望
盡管上半年農(nóng)藥行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營運行情況不容樂觀，但是展望下半半年我國農(nóng)藥市場需求謹慎樂觀，中長期來看我國農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)結構較大級別的調(diào)整序幕將徐徐拉開，行業(yè)內(nèi)慘烈的優(yōu)勝劣汰競爭已經(jīng)開始。
短期展望：
（1）隨著干旱和洪災逐漸過去，各地加快搶種和補種，同時6月中旬以來許多地區(qū)植保部門發(fā)布蟲災發(fā)生報告，尤其是洪水和干旱導致遷飛性害蟲災害出現(xiàn)，加上近期國內(nèi)許多地區(qū)高熱高濕天氣的出現(xiàn)，一定程度上拉動了國內(nèi)農(nóng)藥需求。
（2）自5月開始國內(nèi)化工原料價格開始走弱，農(nóng)藥生產(chǎn)所需要的基本原料和中間體價格開始較大幅度下降，液氯、黃磷、氟化鹽等價格低位運行、供應充足。同時目前國際原油價格平穩(wěn)，在一定程度上降低了農(nóng)藥生產(chǎn)成本，下半年主要農(nóng)藥品種價格將保持平穩(wěn)，不會有太大幅度上漲，但是整體經(jīng)濟效益將會有所好轉。
（3）近期農(nóng)業(yè)部發(fā)布消息，今年夏糧單產(chǎn)因災略減，總產(chǎn)將與上年持平，而過去6年則是連續(xù)增產(chǎn)；同時今年南方水災嚴重，一定程度上影響秋糧收成。糧食產(chǎn)量與去年基本持平，而需求旺盛情況之下，糧價將有上行壓力。同時國外部分權威咨詢機構也預測國際糧價未來有可能上漲。今年糧食總產(chǎn)不確定性促使糧價上漲可能會帶動明年種糧積極性和農(nóng)藥施用量增加等。
（4）由于境外經(jīng)濟二次探底的可能性增大，出口將會受到很大壓力，近期出口數(shù)據(jù)顯示比上幾個月有所下降，同時蟲害爆發(fā)具有相當不確定因素，而且整體上的產(chǎn)能遠大于市場需求的矛盾一時難以化解，因此下半年我國農(nóng)藥市場保持謹慎樂觀。
中長期展望：農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)低迷，導致部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱；許多品種產(chǎn)能嚴重過剩；極端氣候對局部地區(qū)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)造成沖擊；國家加大產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的政策與措施不斷出臺等都預示著我國農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、高毒農(nóng)藥替代、落后工藝及產(chǎn)能強制淘汰等逐漸成為行業(yè)關注焦點，整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整已經(jīng)來臨。產(chǎn)業(yè)結構的深度調(diào)整將給農(nóng)藥行業(yè)帶來較大發(fā)展機遇。
（1）結構調(diào)整將迎來黃金發(fā)展期，2003年～2008年上半年隨著我國經(jīng)濟飛速增長，拉動和刺激了諸多工業(yè)領域產(chǎn)能、產(chǎn)量和經(jīng)濟效益顯著提升，農(nóng)藥行業(yè)相對于其他化工行業(yè)如基礎有機化工原料、氯堿、化工建材、合成材料、橡膠輪胎、純堿等規(guī)模擴張速度和獲取的經(jīng)濟效益總值，實在是“小巫見大巫”。規(guī)模的快速擴張在經(jīng)濟超高速發(fā)展的時代是行之有效的戰(zhàn)略之一，但是農(nóng)藥與上述行業(yè)是具有明顯差距的，上述行業(yè)多屬于基礎制造業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)必須依靠經(jīng)濟飛速發(fā)展來獲得發(fā)展空間和經(jīng)濟效益，隨著未來中國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，上面提及的許多領域以后相當長時間內(nèi)沒有高額利潤而言。而農(nóng)藥屬于精細化工領域，精細化工產(chǎn)品從來都不是靠規(guī)模而是依賴技術含量和高附加值獲得發(fā)展的。因此只要國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)摒棄盲目重復建設發(fā)展與以價格戰(zhàn)為主體的經(jīng)營理念，轉向以產(chǎn)品、工藝、經(jīng)營創(chuàng)新而主導的發(fā)展理念，同時隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的加快，我國農(nóng)藥自主創(chuàng)新的加快，農(nóng)藥行業(yè)將會迎來真正屬于自己的黃金發(fā)展期。
（2）經(jīng)濟轉型利于農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展，改革開放三十多年的經(jīng)濟發(fā)展，目前我國經(jīng)濟面臨著轉型期，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整將全面展開，限制二高一資的產(chǎn)業(yè)擴張，推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為重要舉措之一。經(jīng)濟的轉型必須在大環(huán)境穩(wěn)定的基礎上逐步推進，屆時“無農(nóng)不穩(wěn)”的理念倍受重視和關注，國家層面上將會對農(nóng)業(yè)及相關的農(nóng)化產(chǎn)業(yè)加大投入和鼓勵發(fā)展，利于農(nóng)藥行業(yè)結構升級。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，將對環(huán)境污染控制指標、園區(qū)外化工項目建設審批、新建項目投資強度要求、現(xiàn)有企業(yè)間兼并重組速度都會提出具體要求，將有利于現(xiàn)有的尤其是技術水平較高的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。
（3）農(nóng)業(yè)發(fā)展空間預示農(nóng)藥發(fā)展?jié)摿Γ�相對其他產(chǎn)業(yè)我國農(nóng)業(yè)發(fā)展水平與國外發(fā)達國家地區(qū)相比落后更多，許多經(jīng)濟學家反復強調(diào)未來中國經(jīng)濟發(fā)展是以內(nèi)需為主，城鎮(zhèn)化建設將成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的主體。目前我國城鎮(zhèn)化率與中等發(fā)達國家相比落后近20%，發(fā)展空間巨大。隨著中國城鎮(zhèn)化進程的推進，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)將逐漸轉變?yōu)楝F(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品的需求快速增加，社會對農(nóng)業(yè)的投資逐漸加大。農(nóng)業(yè)巨大的發(fā)展空間預示著中國農(nóng)藥內(nèi)需市場的巨大需求潛力和良好發(fā)展前景。
3.發(fā)展建議
基于上述，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿�較大、前景光明，未來機遇與挑戰(zhàn)并存，中國農(nóng)藥行業(yè)應在困境中看到希望與未來。今后應重點做好以下幾點：
（1）加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，一是組織結構調(diào)整，鼓勵優(yōu)勢農(nóng)藥企業(yè)做大做強，通過聯(lián)營、兼并、重組等方式組建大型企業(yè)集團等模式進行，合理布局，通過市場競爭做到優(yōu)勝劣汰；二是產(chǎn)品品種調(diào)整，繼續(xù)強化高毒農(nóng)藥的禁限用力度，推進品種綠色化、高效化；三是合成工藝調(diào)整，主要體現(xiàn)在綠色工藝的開發(fā)上，在農(nóng)藥及中間體行業(yè)中推廣催化加氫、三氧化硫磺化、絕熱硝化、空氣或氧氣氧化、反應精餾、直接氨化、直接氟化、固體酸和固體堿催化等單元操作綠色技術；四是劑型調(diào)整，重點發(fā)展水基化制劑等新劑型以及配套的新型加工助劑和非芳烴溶劑，開發(fā)環(huán)境相容性好、使用方便的懸浮劑、水乳劑、微乳劑、水分散粒劑和微膠囊劑等新型制劑。
（2）強化自主創(chuàng)新，加快自主創(chuàng)新是我國農(nóng)藥未來發(fā)展的重中之重，一方面借鑒國外新型農(nóng)藥分子設計和開發(fā)理念，將擴大規(guī)模資金用于新品研發(fā)中去，利用我國資源優(yōu)勢，加快含氟、雜環(huán)等新型農(nóng)藥化合物的開發(fā)；二是利用我國豐富的動植物資源，從生物體中尋找新的生物活性物質(zhì)，并以這些活性物質(zhì)為模板或先導化合物，通常再經(jīng)過化學結構的改造，來探索開發(fā)新型農(nóng)藥化合物；三是利用我國農(nóng)藥中間體生產(chǎn)與發(fā)展優(yōu)勢，強化非專利農(nóng)藥的仿制生產(chǎn)與發(fā)展，積極跟蹤國外農(nóng)藥的專利進展情況，推進我國農(nóng)藥發(fā)展從仿制、仿制與創(chuàng)制相結合到完全自主創(chuàng)新的進程。
（3）加大宣傳強化品牌效應，我國農(nóng)藥行業(yè)長期以來主要注重產(chǎn)品質(zhì)量而忽視產(chǎn)品的宣傳與炒作，而在國內(nèi)的農(nóng)藥跨國公司則非常重視產(chǎn)品品牌效應宣傳，如近年來有殺蟲劑“四大天王”之稱的杜邦康寬、先正達公司福戈、巴斯夫公司艾法迪和龍燈公司的壟歌就是通過市場的高調(diào)炒作，獨特卓越的產(chǎn)品性能和賣點、穩(wěn)定的價格體系、嚴密的市場保護，在中國市場上獲取了良好經(jīng)濟收益，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)要充分學習其營銷策略與手段，實施名牌戰(zhàn)略。