五氟磺草胺9月到期 稻田除草劑市場(chǎng)面臨洗牌

五氟磺草胺是水稻田除草劑中的王牌產(chǎn)品，覆蓋了全球所有主要水稻種植國(guó)。五氟磺草胺上市之初“箭步如飛”，近幾年市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。

2017年9月22日，五氟磺草胺在中國(guó)的化合物專利到期，目前在國(guó)內(nèi)登記的產(chǎn)品已有20余個(gè)，田間試驗(yàn)產(chǎn)品近600個(gè)。千軍萬馬涌向獨(dú)木橋，“井噴”態(tài)勢(shì)正在蓄積，可以預(yù)見，專利到期后，五氟磺草胺的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將呈“幾何級(jí)數(shù)”增長(zhǎng)。

無論是原創(chuàng)公司陶氏益農(nóng)，還是國(guó)內(nèi)外眾多非專利產(chǎn)品生產(chǎn)商，他們都在謀劃五氟磺草胺未來的發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整瞄準(zhǔn)市場(chǎng)的角度和力道。目前我們熟知的五氟磺草胺市場(chǎng)主要來自于水稻，然而，五氟磺草胺還有一半的江山是拜“非作物市場(chǎng)”所賜，“藥肥”是其重要的應(yīng)用途徑。

五氟磺草胺化合物專利9月到期，稻田除草劑市場(chǎng)如何洗牌？
水稻田王牌除草劑 世界級(jí)大單品

五氟磺草胺是水稻田除草劑中的王牌產(chǎn)品，是陶氏益農(nóng)眾多成功開發(fā)的產(chǎn)品之一。

作為水稻田除草劑，五氟磺草胺適用于旱直播、水直播和移栽水稻田防除一年生禾本科雜草、闊葉雜草和莎草，1次用藥基本控制全季雜草。同時(shí)，五氟磺草胺對(duì)水稻和后茬作物安全。

由于性能優(yōu)異，自2004年上市以來，五氟磺草胺增長(zhǎng)迅速，2007?2010年是五氟磺草胺發(fā)展的黃金時(shí)期，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，銷售額復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)92.6%。五氟磺草胺適用于世界上絕大多數(shù)主要的水稻生產(chǎn)國(guó)，遍及歐洲、亞洲、美洲及非洲等地區(qū)。2014年，五氟磺草胺在全球的銷售額達(dá)到2.6億美元，在中國(guó)表現(xiàn)尤其亮眼，億元大單品，在水稻田除草領(lǐng)域，幾乎無人不知“稻杰”。

表面上看，五氟磺草胺在全球市場(chǎng)分布主要集中在水稻上;事實(shí)上，五氟磺草胺在非農(nóng)用領(lǐng)域也有搶眼的表現(xiàn)。根據(jù)資料，2013年，五氟磺草胺的全球銷售額為2.55億美元，而在非農(nóng)用領(lǐng)域的銷售額為1.40億美元，超過了單純用于水稻田的銷售額。在非農(nóng)用領(lǐng)域，五氟磺草胺很大一部分與肥料混合成“藥肥”，用于草坪、畜牧等領(lǐng)域除草，增強(qiáng)對(duì)雜草的封閉效果。

五氟磺草胺復(fù)配產(chǎn)品不少

五氟磺草胺之所以數(shù)次問鼎水稻田除草劑市場(chǎng)的桂冠，和陶氏益農(nóng)的整體布局有關(guān)。陶氏益農(nóng)不僅開發(fā)了五氟磺草胺的多個(gè)單劑產(chǎn)品，同時(shí)也登記了許多復(fù)配產(chǎn)品，為五氟磺草胺的市場(chǎng)增長(zhǎng)夯實(shí)了基礎(chǔ)。

自2004年以來，五氟磺草胺在全世界多個(gè)國(guó)家水稻田上進(jìn)行了登記，并逐漸推出與肥料及麥草畏、2,4-滴、氰氟草酯等的復(fù)配產(chǎn)品，拓展作物應(yīng)用領(lǐng)域。目前，五氟磺草胺在全世界20多個(gè)國(guó)家取得了農(nóng)藥登記。

截至目前，五氟磺草胺在我國(guó)登記的產(chǎn)品(包括分裝登記在內(nèi))有27個(gè)。其中，原藥產(chǎn)品有2個(gè)，分別由美國(guó)陶氏益農(nóng)公司和淮安國(guó)瑞化工有限公司登記，含量均為98%。早在2007年，美國(guó)陶氏益農(nóng)在我國(guó)登記了98%五氟磺草胺原藥和25 g/L五氟磺草胺(商品名：稻杰)，2009年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2015年，陶氏益農(nóng)還在我國(guó)登記了22%五氟磺草胺(商品名：農(nóng)地隆)、40%五氟?丁草胺(商品名：稻悠)、60 g/L五氟?氰氟草(商品名：稻喜)。



五氟磺草胺上市產(chǎn)品一覽表(不完全統(tǒng)計(jì))
五氟磺草胺的主要?jiǎng)┬陀校侯w粒劑(GR)、可分散油懸浮劑(OD)和懸浮劑(SC)等;其復(fù)配產(chǎn)品的主要?jiǎng)┬陀校簯胰閯?SE)、微囊懸浮-懸浮劑(ZC)和微囊懸浮-懸乳劑(ZE)等。

專利保護(hù)即將到期 競(jìng)爭(zhēng)加劇 未來前景難料

2017年9月，五氟磺草胺在歐洲、美國(guó)和中國(guó)的化合物專利到期。

截至2017年4月中旬，在我國(guó)獲準(zhǔn)田間試驗(yàn)的五氟磺草胺產(chǎn)品多達(dá)574個(gè)，呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。參與企業(yè)有數(shù)百家，可以預(yù)見，專利到期后，五氟磺草胺在中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。

作為五氟磺草胺的原創(chuàng)公司，陶氏益農(nóng)針對(duì)此產(chǎn)品的后專利策略可能是：繼續(xù)提升品牌影響;開發(fā)眾多復(fù)配產(chǎn)品，尤其是與自家專利產(chǎn)品的復(fù)配產(chǎn)品;調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格;授權(quán)第三方分銷;開發(fā)新的替代產(chǎn)品，氯氟吡啶酯有望成為五氟磺草胺的重要替代產(chǎn)品。

然而，由于長(zhǎng)期、頻繁、大量的使用，五氟磺草胺的抗性問題非常突出，防治成本已經(jīng)提高，加之陶氏益農(nóng)五氟磺草胺產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，非專利產(chǎn)品生產(chǎn)商能從中分得多少羹實(shí)難預(yù)測(cè)。

此外，五氟磺草胺還面臨著其他替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。氯氟吡啶酯是陶氏益農(nóng)開發(fā)的又一新的水稻田除草劑，其產(chǎn)品性能更優(yōu)，禾闊雙除，成本低，防效好。陶氏益農(nóng)將大力度地推廣此產(chǎn)品，它將成為五氟磺草胺的重要補(bǔ)充，并有望成為未來水稻田除草劑市場(chǎng)的引領(lǐng)者。

其他公司也有一些水稻田除草劑新品上市或即將上市，如拜耳新近開發(fā)的氟酮磺草胺已經(jīng)上市，富美實(shí)開發(fā)的F9600正在加緊趕路。

抗性雜草日趨嚴(yán)峻 稻田除草或?qū)⑾磁?br />
2015年，全球水稻田除草劑前十大產(chǎn)品依次為：氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺、雙唑草腈、雙草醚、二氯喹啉酸、芐嘧磺隆、滅草松和敵稗等。其中，氰氟草酯超越了五氟磺草胺，成為全球水稻田除草劑中的新擂主;丁草胺、雙唑草腈和二氯喹啉酸的市場(chǎng)地位也都有所提升。

水稻田除草劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，雖然老產(chǎn)品仍身居市場(chǎng)要位，然而由于抗性問題日益嚴(yán)峻，抗性水平不斷上升，市場(chǎng)對(duì)挖掘老產(chǎn)品的潛能、開發(fā)新作用機(jī)制的產(chǎn)品十分迫切。水稻田除草劑市場(chǎng)將在不斷洗牌中前行。

產(chǎn)品開發(fā)仍是除草劑行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，防除抗性雜草是產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。其實(shí)不光是除草劑，殺蟲劑、殺菌劑也是如此，它們與抗性發(fā)展的關(guān)系緊密。

近20年，除草劑行業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)新的作用機(jī)制，2015年上市的唯一的水稻田除草劑氟酮磺草胺為ALS抑制劑類。如今，開發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品已然很難，開發(fā)具有新作用機(jī)制的產(chǎn)品就難上加難了。

為了解決迫在眉睫的抗性問題，加強(qiáng)現(xiàn)有不易產(chǎn)生抗性的作用機(jī)制的產(chǎn)品開發(fā)不失為上好的權(quán)宜之計(jì)，如PPO抑制劑類、HPPD抑制制類、合成激素類等。先正達(dá)已經(jīng)開創(chuàng)性地將HPPD抑制劑類除草劑硝磺草酮應(yīng)用于水稻田，陶氏益農(nóng)合成激素類除草劑氯氟吡啶酯即將上市等。另外，可以加強(qiáng)混配制劑的開發(fā)。一方面可以擴(kuò)大殺草譜，更主要的是可以防除抗性雜草。如大宗產(chǎn)品草甘膦與PPO抑制劑類除草劑復(fù)配等。

抗藥性問題已成為雜草防除急需解決的難題，在沒有新的作用機(jī)制除草劑出現(xiàn)前，封閉除草是最佳選擇。苗前封閉處理，成本低，效果好;“一封二殺三補(bǔ)”是目前水稻田除草中最實(shí)用的農(nóng)業(yè)措施。所以未來，水稻田封閉除草劑或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)主流。