五氟磺草胺9月到期 稻田除草劑市場面臨洗牌

五氟磺草胺是水稻田除草劑中的王牌產品，覆蓋了全球所有主要水稻種植國。五氟磺草胺上市之初“箭步如飛”，近幾年市場趨于穩(wěn)定。

2017年9月22日，五氟磺草胺在中國的化合物專利到期，目前在國內登記的產品已有20余個，田間試驗產品近600個。千軍萬馬涌向獨木橋，“井噴”態(tài)勢正在蓄積，可以預見，專利到期后，五氟磺草胺的市場競爭將呈“幾何級數(shù)”增長。

無論是原創(chuàng)公司陶氏益農，還是國內外眾多非專利產品生產商，他們都在謀劃五氟磺草胺未來的發(fā)展戰(zhàn)略，調整瞄準市場的角度和力道。目前我們熟知的五氟磺草胺市場主要來自于水稻，然而，五氟磺草胺還有一半的江山是拜“非作物市場”所賜，“藥肥”是其重要的應用途徑。

五氟磺草胺化合物專利9月到期，稻田除草劑市場如何洗牌？
水稻田王牌除草劑 世界級大單品

五氟磺草胺是水稻田除草劑中的王牌產品，是陶氏益農眾多成功開發(fā)的產品之一。

作為水稻田除草劑，五氟磺草胺適用于旱直播、水直播和移栽水稻田防除一年生禾本科雜草、闊葉雜草和莎草，1次用藥基本控制全季雜草。同時，五氟磺草胺對水稻和后茬作物安全。

由于性能優(yōu)異，自2004年上市以來，五氟磺草胺增長迅速，2007?2010年是五氟磺草胺發(fā)展的黃金時期，市場增長迅猛，銷售額復合年增長率高達92.6%。五氟磺草胺適用于世界上絕大多數(shù)主要的水稻生產國，遍及歐洲、亞洲、美洲及非洲等地區(qū)。2014年，五氟磺草胺在全球的銷售額達到2.6億美元，在中國表現(xiàn)尤其亮眼，億元大單品，在水稻田除草領域，幾乎無人不知“稻杰”。

表面上看，五氟磺草胺在全球市場分布主要集中在水稻上;事實上，五氟磺草胺在非農用領域也有搶眼的表現(xiàn)。根據(jù)資料，2013年，五氟磺草胺的全球銷售額為2.55億美元，而在非農用領域的銷售額為1.40億美元，超過了單純用于水稻田的銷售額。在非農用領域，五氟磺草胺很大一部分與肥料混合成“藥肥”，用于草坪、畜牧等領域除草，增強對雜草的封閉效果。

五氟磺草胺復配產品不少

五氟磺草胺之所以數(shù)次問鼎水稻田除草劑市場的桂冠，和陶氏益農的整體布局有關。陶氏益農不僅開發(fā)了五氟磺草胺的多個單劑產品，同時也登記了許多復配產品，為五氟磺草胺的市場增長夯實了基礎。

自2004年以來，五氟磺草胺在全世界多個國家水稻田上進行了登記，并逐漸推出與肥料及麥草畏、2,4-滴、氰氟草酯等的復配產品，拓展作物應用領域。目前，五氟磺草胺在全世界20多個國家取得了農藥登記。

截至目前，五氟磺草胺在我國登記的產品(包括分裝登記在內)有27個。其中，原藥產品有2個，分別由美國陶氏益農公司和淮安國瑞化工有限公司登記，含量均為98%。早在2007年，美國陶氏益農在我國登記了98%五氟磺草胺原藥和25 g/L五氟磺草胺(商品名：稻杰)，2009年進入中國市場。2015年，陶氏益農還在我國登記了22%五氟磺草胺(商品名：農地隆)、40%五氟?丁草胺(商品名：稻悠)、60 g/L五氟?氰氟草(商品名：稻喜)。



五氟磺草胺上市產品一覽表(不完全統(tǒng)計)
五氟磺草胺的主要劑型有：顆粒劑(GR)、可分散油懸浮劑(OD)和懸浮劑(SC)等;其復配產品的主要劑型有：懸乳劑(SE)、微囊懸浮-懸浮劑(ZC)和微囊懸浮-懸乳劑(ZE)等。

專利保護即將到期 競爭加劇 未來前景難料

2017年9月，五氟磺草胺在歐洲、美國和中國的化合物專利到期。

截至2017年4月中旬，在我國獲準田間試驗的五氟磺草胺產品多達574個，呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。參與企業(yè)有數(shù)百家，可以預見，專利到期后，五氟磺草胺在中國的市場競爭將非常激烈。

作為五氟磺草胺的原創(chuàng)公司，陶氏益農針對此產品的后專利策略可能是：繼續(xù)提升品牌影響;開發(fā)眾多復配產品，尤其是與自家專利產品的復配產品;調整產品價格;授權第三方分銷;開發(fā)新的替代產品，氯氟吡啶酯有望成為五氟磺草胺的重要替代產品。

然而，由于長期、頻繁、大量的使用，五氟磺草胺的抗性問題非常突出，防治成本已經提高，加之陶氏益農五氟磺草胺產品的品牌效應，非專利產品生產商能從中分得多少羹實難預測。

此外，五氟磺草胺還面臨著其他替代產品的競爭。氯氟吡啶酯是陶氏益農開發(fā)的又一新的水稻田除草劑，其產品性能更優(yōu)，禾闊雙除，成本低，防效好。陶氏益農將大力度地推廣此產品，它將成為五氟磺草胺的重要補充，并有望成為未來水稻田除草劑市場的引領者。

其他公司也有一些水稻田除草劑新品上市或即將上市，如拜耳新近開發(fā)的氟酮磺草胺已經上市，富美實開發(fā)的F9600正在加緊趕路。

抗性雜草日趨嚴峻 稻田除草或將洗牌

2015年，全球水稻田除草劑前十大產品依次為：氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺、雙唑草腈、雙草醚、二氯喹啉酸、芐嘧磺隆、滅草松和敵稗等。其中，氰氟草酯超越了五氟磺草胺，成為全球水稻田除草劑中的新擂主;丁草胺、雙唑草腈和二氯喹啉酸的市場地位也都有所提升。

水稻田除草劑市場競爭非常激烈，雖然老產品仍身居市場要位，然而由于抗性問題日益嚴峻，抗性水平不斷上升，市場對挖掘老產品的潛能、開發(fā)新作用機制的產品十分迫切。水稻田除草劑市場將在不斷洗牌中前行。

產品開發(fā)仍是除草劑行業(yè)發(fā)展的基礎，防除抗性雜草是產品進入市場的核心競爭力。其實不光是除草劑，殺蟲劑、殺菌劑也是如此，它們與抗性發(fā)展的關系緊密。

近20年，除草劑行業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)新的作用機制，2015年上市的唯一的水稻田除草劑氟酮磺草胺為ALS抑制劑類。如今，開發(fā)一個新產品已然很難，開發(fā)具有新作用機制的產品就難上加難了。

為了解決迫在眉睫的抗性問題，加強現(xiàn)有不易產生抗性的作用機制的產品開發(fā)不失為上好的權宜之計，如PPO抑制劑類、HPPD抑制制類、合成激素類等。先正達已經開創(chuàng)性地將HPPD抑制劑類除草劑硝磺草酮應用于水稻田，陶氏益農合成激素類除草劑氯氟吡啶酯即將上市等。另外，可以加強混配制劑的開發(fā)。一方面可以擴大殺草譜，更主要的是可以防除抗性雜草。如大宗產品草甘膦與PPO抑制劑類除草劑復配等。

抗藥性問題已成為雜草防除急需解決的難題，在沒有新的作用機制除草劑出現(xiàn)前，封閉除草是最佳選擇。苗前封閉處理，成本低，效果好;“一封二殺三補”是目前水稻田除草中最實用的農業(yè)措施。所以未來，水稻田封閉除草劑或將成為市場主流。