2015農(nóng)藥市場(chǎng)總結(jié)及2016年分析預(yù)測(cè)

      臨近2015年末，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)各類(lèi)年終數(shù)據(jù)紛紛出爐。在近期業(yè)內(nèi)召開(kāi)的各類(lèi)論壇及會(huì)議上，關(guān)于2015年農(nóng)藥市場(chǎng)回顧及2016年農(nóng)藥市場(chǎng)展望的話(huà)題一致成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　有分析人士認(rèn)為， 年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“小年”特征，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、環(huán)保壓力加大、市場(chǎng)需求疲弱以及高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素導(dǎo)致多數(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格保持在較低位運(yùn)行，在一定程度上對(duì)行業(yè)收入水平帶來(lái)影響。隨著人口的增長(zhǎng)，小麥、稻谷、玉米、馬鈴薯四大糧食作物仍保持供需“緊平衡”狀態(tài)，對(duì)農(nóng)化產(chǎn)品的剛性需求不會(huì)改變，預(yù)計(jì)2016年農(nóng)藥市場(chǎng)還將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2015農(nóng)藥市場(chǎng)關(guān)鍵詞：小年 放緩 微利
　　防治面積80億畝次、挽回糧食損失1.04億噸
　　由于2015年氣候異常，前期干旱少雨，后期陰雨綿綿，秋糧作物特別是旱糧作物苗情差異大，給農(nóng)作物管理帶來(lái)較大難度，為病蟲(chóng)害發(fā)生創(chuàng)造了條件，特別是受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，今年小麥條銹病、赤霉病、稻瘟病、稻飛虱、馬鈴薯晚疫病、三代粘蟲(chóng)等重大病蟲(chóng)呈重發(fā)態(tài)勢(shì)。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心標(biāo)準(zhǔn)信息處統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)病蟲(chóng)草鼠發(fā)生面積66.97億畝次，防治面積80億畝次，挽回糧食損失1.04億噸，挽回棉花損失116.07萬(wàn)噸，挽回油料損失346.85萬(wàn)噸，挽回果樹(shù)損失1766.28萬(wàn)噸，挽回蔬菜損失5052.62萬(wàn)噸。
　　市場(chǎng)整體呈“小年”特征
　　2015年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)“小年”的特征。具體表現(xiàn)：營(yíng)收增幅下降、需求疲弱、多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行。農(nóng)藥市場(chǎng)總體呈現(xiàn)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，農(nóng)藥價(jià)格穩(wěn)定，農(nóng)藥市場(chǎng)供大于求。截至2015年11月份，很多大宗農(nóng)藥產(chǎn)品如草甘膦、百草枯的價(jià)格一路下滑，目前草甘膦價(jià)格在1.9萬(wàn)元/噸左右徘徊，百草枯42%母液，實(shí)際成交低至1.4萬(wàn)元/噸，僅有少量品種走出獨(dú)立行情，如麥草畏、百菌清、嘧菌酯、草銨膦等。在這樣的大背景下，很多農(nóng)藥跨國(guó)公司的表現(xiàn)都不太盡如人意，而國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)增長(zhǎng)亦不及預(yù)期。
　　總體產(chǎn)量微增、增幅速度放緩
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年1-11月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥原藥337.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%，除草劑產(chǎn)量為160.8萬(wàn)噸，同比減少0.5%，殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量為46.9萬(wàn)噸，同比減少3.9%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的13.9%，殺菌劑產(chǎn)量為16.6萬(wàn)噸，同比下降7.9%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的4.9%。
　　其中，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑下降，除草劑基本持平。2015年1-9月份，全國(guó)355家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為273.69萬(wàn)噸，增幅相比上年同期的3.2%，農(nóng)藥供應(yīng)仍充足，庫(kù)存水平較高，供應(yīng)大于需求。從大類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，前三季度，我國(guó)125家規(guī)模以上企業(yè)殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量為38.99萬(wàn)噸，同比下降2.7%，70家規(guī)模以上企業(yè)殺菌劑產(chǎn)量為13.58萬(wàn)噸，同比下降6.9%，112家規(guī)模以上企業(yè)除草劑產(chǎn)量為130.62萬(wàn)噸，同比下降0.8%。
　　農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)入微利期
　　2015年多家農(nóng)資電商成立、發(fā)展以及二維碼政策的推廣，帶動(dòng)了行業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、多元化和網(wǎng)絡(luò)化邁進(jìn)的步伐。但隨著安全環(huán)保壓力的不斷增大，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價(jià)格卻持續(xù)回落，農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓，再加上受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)需求不旺、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響，農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)價(jià)格低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。從總體看，農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利期、保本期，個(gè)別產(chǎn)品甚至出現(xiàn)虧本。
　　農(nóng)藥進(jìn)出口總量、金額雙降
　　農(nóng)業(yè)部藥檢所國(guó)際交流與服務(wù)處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，我國(guó)共出口農(nóng)藥138.15萬(wàn)噸，同比下降9.2%，出口金額66.7億美元，同比大幅度下降17.71%。2015年1-11月中國(guó)共進(jìn)口5.28萬(wàn)噸農(nóng)藥，進(jìn)口金額為6.16億美元，下降幅度均達(dá)到兩位數(shù)，分別下降14.09%和10.15%。雖然總體形勢(shì)面臨挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保壓力的逐漸舒緩以及農(nóng)藥生產(chǎn)原材料相關(guān)成本的逐步下降，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口預(yù)計(jì)將在2016年或2017年迎來(lái)再次上升的局面。
　　其中，2015年1-11月，我國(guó)共出口農(nóng)藥原藥49.54萬(wàn)噸，金額38.84億美元，分別占總農(nóng)藥總出口量的35.86%和58.22%。出口制劑88.61萬(wàn)噸，金額27.87億美元，分別占64.14%和44.78%。雖然出口量?jī)r(jià)下滑，但制劑出口在農(nóng)藥出口中的比重年年攀高，成為出口主力軍，原藥出口比重逐年下降。進(jìn)口方面，原藥進(jìn)口異軍突起，量?jī)r(jià)齊增。1-11月共進(jìn)口原藥0.64萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1.13億美元，分別同比增長(zhǎng)38.39%和33.40%。制劑進(jìn)口同樣遭遇近5年來(lái)首次量?jī)r(jià)雙降。2015年1-11月進(jìn)口數(shù)量下降18.36%至4.64萬(wàn)噸，金額下降16.33至5.03億美元。

2016農(nóng)藥市場(chǎng)關(guān)鍵詞：市場(chǎng)趨穩(wěn) 需求預(yù)減
　　全國(guó)農(nóng)藥需求總量預(yù)減6.18%
　　根據(jù)全國(guó)31個(gè)省級(jí)植保站初步預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，2016年全國(guó)農(nóng)藥需求總量(商品量)預(yù)計(jì)為96.17萬(wàn)噸，折百量為30.48萬(wàn)噸，比上年減少6.18%。需求量在1萬(wàn)噸以上的品種有(按降序排列)：草甘膦、敵敵畏、硫酸銅、乙草胺、莠去津、多菌靈、毒死蜱、代森類(lèi)。
　　殺蟲(chóng)劑總量下降、結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯
　　據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心標(biāo)準(zhǔn)信息處統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2016年需求殺蟲(chóng)劑需求總量為10.37萬(wàn)噸，比2015年減少5.21%。有機(jī)磷類(lèi)近年來(lái)逐年遞減。2016年需求7.19萬(wàn)噸，比上年減少6.29%。需求量較大的品種是敵敵畏、毒死蜱、敵百蟲(chóng)、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧樂(lè)果、樂(lè)果、三唑磷。
　　氨基甲酸酯類(lèi)預(yù)計(jì)需求0.46萬(wàn)噸，比2015年減少10.97%。需求量較大的品種是異丙威、克百威，上升幅度較大的品種是茚蟲(chóng)威;下降幅度較大的品種分別是甲萘威、丁硫克百威。
　　擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)預(yù)計(jì)需求0.38萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)8.4%。需求量較大的品種是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度較大的品種是聯(lián)苯菊酯和高效氰戊菊酯(S-氰戊菊酯，順式氰戊菊酯)。
　　其他類(lèi)殺蟲(chóng)劑預(yù)計(jì)需求2.33萬(wàn)噸，比2015年減少2.45%。需求量較大的品種是殺蟲(chóng)雙、殺蟲(chóng)單、噻嗪酮、吡蟲(chóng)啉、吡蚜酮、蘇云金桿菌(BT)。
　　殺螨劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求下降
　　殺螨劑需求下降。預(yù)計(jì)需求1.03萬(wàn)噸，比2015年減少5.22%。需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈。
　　殺菌劑需求下降。預(yù)計(jì)需求8.27萬(wàn)噸，比2015年減少9.25%。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈、代森類(lèi)、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、三唑酮、井岡霉素、稻瘟靈、氫氧化銅等，需求增長(zhǎng)幅度較大的品種丁香菌酯、醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鮮胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞桿菌。
　　除草劑需求下降。預(yù)計(jì)需求10.47萬(wàn)噸，比2015年減少4.22%。這是除草劑近年來(lái)首次需求下降，其需求量較大的品種有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、滅草松、異丙甲草胺;需求增長(zhǎng)幅度較大的品種是苯噻酰草胺、異惡草酮、咪唑乙煙酸、硝磺草酮、吡氟氯禾靈、炔草酸(麥極)、草除靈、丙草胺、嗪草酮、西草凈、氰氟草酯、喹禾靈、氯氟吡氧乙酸。
　　植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求下降。預(yù)計(jì)需求3234.21噸，比2015年減少18.88%。需求量較大的品種是乙烯利、多效唑、縮節(jié)胺。
　　種子處理劑“扮演”新增長(zhǎng)點(diǎn)
　　近年來(lái)，以“一藥多效、省工省時(shí)、事半功倍、隱蔽施藥、環(huán)境安全”為主要優(yōu)點(diǎn)的種子處理劑行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)外眾多農(nóng)藥企業(yè)熱情高漲，紛紛涌入，并加大研發(fā)推廣力度。目前，種子處理劑已成為企業(yè)申請(qǐng)登記的熱門(mén)，也成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。種子處理劑市場(chǎng)還存在巨大的市場(chǎng)空間，未來(lái)兩三年內(nèi)種衣劑產(chǎn)品登記數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加。
　　高效植保藥械迎來(lái)發(fā)展春天
　　隨著農(nóng)村勞動(dòng)力的持續(xù)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村空心化日益突出，新型植保機(jī)械將代替跑冒滴漏落后的小型藥械。電動(dòng)噴霧機(jī)、自走式噴桿噴霧器數(shù)量有所增加。同時(shí)，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入，新型家庭農(nóng)場(chǎng)和種植大戶(hù)的蓬勃發(fā)展，對(duì)高效植保藥械的需求會(huì)持續(xù)增加。
　　市場(chǎng)就是“晴雨表”，農(nóng)藥企業(yè)必須緊跟市場(chǎng)變化，跳出低含量、低成本、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)的陷阱，大力開(kāi)發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保、高含量的農(nóng)藥產(chǎn)品，不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)新的變化、新的需求。

中國(guó)農(nóng)資